고려아연 ‘최윤범의 반격’...영풍정밀 대항 공개매수

▲최윤범 고려아연 회장이 15일 오후 울산 울주군 온산읍 국가산업단지에서 열린 고려아연-켐코 올인원 니켈제련소 기공식에서 인사말을 하고 있다. 2023.11.15. (뉴시스)

고려아연 최윤범 회장 측이 영풍과 사모펀드 MBK파트너스 연합의 고려아연 공개매수에 맞서 계열사인 영풍정밀 주식 대항 공개 매수에 나섰다.

국내 사모펀드 운용사인 제리코파트너스는 1일 일부 경제 신문에 영풍정밀 보통주 공개매수 공고를 냈다.

공개매수 가격은 3만 원으로 제시됐다. 공개매수 예정 주식 수는 전체 발행 주식의 25%인 393만7500주다. 최 회장 측이 투입하는 금액은 총 1181억2500만 원이다. 기간은 2일부터 21일까지 20일간이다.

제리코파트너스의 특별 관계자로는 최윤범 회장과 최창규 영풍정밀 회장 등 고려아연 최씨 일가와 특수 관계인들의 이름이 올랐다. 이는 제리코파트너스의 영풍정밀 대항 공개 매수가 최 회장 측과 공동으로 진행된다는 것을 의미한다.

앞서 영풍·MBK 연합은 지난달 26일 영풍정밀 주식 공개매수를 진행하면서 매수가로 2만5000원을 제시했다. 최 회장 측은 이보다 5000원 높은 3만 원을 제시한 것이다.

이번 공고에 따르면 최 회장 측은 이미 현재 영풍정밀 주식 지분 35.45%를 확보 중이다. 최 회장이 공개매수에 성공하면 최 회장과 특별관계자의 영풍정밀 지분은 35.45%에서 60.45%로 올라간다.

이르면 2일 나올 것으로 예상되는 ‘고려아연 자기주식 취득금지 가처분 신청’에 대한 법원의 판단도 주목된다. 영풍·MBK 연합은 최 회장 측이 자사주를 취득하는 게 특별관계자의 자사주 취득 금지 원칙에 어긋난다며 가처분 신청을 냈다.

최 회장 측은 이 신청이 기각되면 자사주 매입에 나설 전망이다. 반대로 가처분 신청이 인용되면 자사주 매입을 할 수 없기 때문에 고려아연에 대한 대규모 대항 공개매수로만 대응할지 관심이 쏠린다.