[오늘의 증시리포트] 키움증권, 밸류업 첫 걸음 떼는 중

◇롯데케미칼

2분기 리뷰: 4분기부터 회복 기대

투자의견 Buy, TP 10.8만원 (하향)

2Q 영업이익 -1,112억원, 납사 역래깅 및 정기보수 영향으로 컨센서스 하회

3Q 영업이익 -1,080억원. 시황 회복에도 운임 상승으로 실적 개선 제한적

주주환원과 현금흐름 개선 노력 예정, 하반기 점진적인 실적 개선 전망

전우재 KB증권 연구원

◇키움증권

밸류업 첫걸음 떼는 중

단기 수급 개선에 따른 트레이딩 전략 유효

8/14 자사주 35만주 매입 공시, 수급 개선 효과 9%~17% 추정

Valuation & Risk

임희연 신한투자증권 연구원

◇LG생활건강

이제는 비중국 시장에서 성장해야 할 때

2Q24 Review: 영업이익 시장기대치 부합

3Q24 Preview: 비중국 시장 확대 전략

이승은 유안타증권 연구원

◇HD현대일렉트릭

3Q24 Preview: 비중국 시장 확대 전략

투자의견 Buy, 목표주가 410,000원으로 커버리지 개시

2024년 매출액 3.5조원 (+28.6% YoY), 영업이익 7,076억원 (+124.5% YoY) 전망: 전력기기부문 매출의 견고함 유지

향후 5년간의 수주잔고 확보. 선별 수주를 통한 고마진의 수주 증가로 이익률 개선 기대

정혜정 KB증권 연구원

◇대한해운

실적에 대한 걱정은 오해

올해 상반기까지 기대 이상이었던 BDI는 하반기 들어 하락

벌크해운 수급을 감안하면 여름 계절적 조정에 그칠 전망

구조적인 벌크해운 수급개선과 LNG선 확대에 따른 수혜에 주목

최고운 한국투자증권 연구원

◇SK

자산가치, 유동성 부담 완화 여력 주목

투자포인트 및 결론

주요이슈 및 실적 전망

김한이 현대차증권 연구원

◇SK스퀘어

지주가 자회사보다 많이 상승한 이유

투자포인트 및 결론

주요이슈 및 실적 전망

김한이 현대차증권 연구원

◇CJ

비상장자회사 실적 개선과 지속 가능한 성장성

업황 회복으로 매출 성장과 수익성 개선

좋은 실적 흐름을 이어가는 CJ올리브영과 CJ푸드빌

투자의견 매수 유지, 목표주가 175,000원 상향

김장원 BNK투자증권 연구원

◇엔씨소프트

투자의견 매수 유지, 목표주가 175,000원 상향

투자의견 Buy, 목표주가 230,000원으로 커버리지 개시

체질 개선은 신작을 통한 희석으로 이뤄질 것

2025년, 엔씨소프트의 변곡점

이준호 하나증권 연구원

◇시프트업

300인이 보여준 마법

투자의견 Buy, 목표주가 95,000원으로 커버리지 개시

승리의 여신: 니케는 이상적인 서브 게임. 3년은 거뜬하다

AI로 생산성 효과를 가장 크게 볼 수 있는 기업

이준호 하나증권 연구원