[오늘의 증시리포트] “한미반도체, HBM4 이후에도 경쟁력 유지 전망”

◇나노팀

원가 경쟁력, 전기차 캐즘 극복의 열쇠

나노팀은 전기차 배터리 방열, 방염 소재 업체

2024년 실적은 현대차그룹의 전기차 생산 하향 조정으로 둔화가 예상되나, 2025년부터 신규 고객과 신제품 납품(열폭주 차단 패드, Heat Pipe 등)으로 성장 재개

현대차그룹을 통해 입증된 원가 경쟁력과 기술 경쟁력으로 글로벌 과점 업체로 성장 전망

임은영 삼성증권 연구원

◇키움증권

상장사 최초 기업가치 제고 계획 발표

3개년 중기 목표 설정

설정 목표는 달성 가능한 수준으로 평가

정민기 삼성증권 연구원

◇LG전자

LG전자 데이터센터 수혜 부각

주가 상승 원인은 HVAC의 미국 데이터센터 수주

LG전자의 B2B 공조 시스템 HVAC

분위기 전환 성공

김록호 하나증권 연구원

◇디와이파워

글로벌 건설기계 호황 속, 빛 발할 스몰캡 유망주

2015년 코스피 시장 상장, 건설기계장비에 적용되는 유압 실린더 제조 및 판매업체

10년간 약 662조 원 투입되는 재건 사업 및 네옴시티를 포함하는 중동 사업 수혜 가능

2024E 매출액은 4500억 원(+4.7%, YoY), 영업이익은 330억 원(-9.1%, YoY) 예상

이충헌 밸류파인더 연구원

◇ESR켄달스퀘어리츠

물류센터 수급 개선 본격화

투자의견 Buy 유지, 목표주가 6500원 상향

여전히 저렴한 밸류에이션

이은상 NH투자증권 연구원

◇센서뷰

비상장 시기부터 Space X, Qualcomm 벤더 등록

Qualcomm이 인정한 RF 솔루션 업체

2024년 하반기 이후 가시화될 국방용 RF 솔루션 국산화 성과

반도체 ATE 장비용 케이블, 인터페이스 케이블, 프로브카드로 사업 영역 확대

이새롬 한국IR협의회 연구원

◇삼양식품

수출 대장주

올해 수출 비중 80% 육박

단기 실적 모멘텀 가장 강해

글로벌 Peer 대비 실적 모멘텀 강하나 밸류에이션은 낮아

심은주 하나증권 연구원

◇실리콘투

수출하고 싶다면 실리콘투와

실리콘투, 해외 영업망 + 인프라 구축 우위

K뷰티 전세계 확산 → 실리콘투 수혜 중

뉴미디어 사용 확대 → 트랜드의 급변 → 마케팅/유통의 분업화 유리

박은정 하나증권 연구원

◇한올바이오파마

TED와 FcRn 적응증 확대에 베팅

2024년에도 FcRn 계열 치료제 PoC 입증에 따라 적응증 확장 기조 이어갈 예정

2/3Q24E CIDP 임상 2상 초기 및 2H24E MG 3상 탑라인, 1H25E TED 3상 탑라인 발표 앞두고 있음 적정주가 5만3000원 상향

박종현 다올투자증권 연구원

◇한미반도체

HBM의 승부사

TC본더 수요 증가와 고객사 확장의 콜라보

HBM4 이후에도 경쟁력 유지 전망

이수림 DS투자증권 연구원

◇세진중공업

경쟁력 세계 1위 기자재 업체

고객사 다변화의 원년

탱크 빅사이클 도래와 전세계 최대 규모의 기자재 캐파

경쟁력 세계 1위 기자재 업체

양형모 DS투자증권 연구원

◇칩스앤미디어

AI 개화로 도약하는 글로벌 반도체 IP 강자

반도체 IP 중에서도 영상처리에 특화된 비디오 IP를 전문적으로 개발

화질, 크기, 처리 속도, 전송량 등 성능 면에서 업계 최고의 기술력을 보유

소수 회사의 과점 구조 속에서도 글로벌 마켓 리더로서 비디오 IP 시장을 선도

강상구 IR큐더스 매니저

◇지노믹트리

얼리텍B, C 진행 상황 중간 점검, 기대되는 6月

내년부터 본격 실적 반영 예상, 올해 순차적으로 나와줄 모멘텀에 주목할 때

얼리텍C(대장암 조기진단) 대규모 확증 임상 대상자 검체 시험 모두 완료

얼리텍B(방광암 조기진단) 최종 임상 연구 ‘결과 보고서’ 6月 내 수령 예정

최재호 하나증권 연구원

◇우리산업

전기차 둔화로 실적 하락. PTC 히터의 수주는 증가

1Q24 Review: 영업이익률 2.2% 기록

히터는 전기차 둔화로 단기 감소했으나 수주는 계속 증가 중. 중장기 기여할 전망

주가 하락으로 현재 P/E 8배 대에서 거래 중

송선재 하나증권 연구원