[오늘의 증시 리포트] NHN, 비게임 사업부 구조조정 필요

입력 2024-02-15 08:10
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◇한전기술

국내외 원전 확대 관련 중장기 안정적 고성장주

4Q23 연결영업이익, YoY 숨고르기 & 당사/컨센 전망치 미달

4Q23 숨고르기에도 불구하고 23년 연간 실적 YoY 대호조. 신한울3?4호기 설계용역 매출만으로도 24년 이후에도 안정적 고성장

원전 모멘텀주. 국내외 원전 확대 관련 중장기 안정적 고성장주

성종화 이베스트

◇NHN

비게임 사업부 구조조정 필요

비게임 손실 확대로 영업 적자 전환

게임부문 안정적인 성장

비게임 축소가 수익 개선 열쇠

오동환 삼성증권

◇LS

전선을 간다

4Q23 Review: 전선부문 호조에도 타 계열사 부진

보유 자사주 소각에 대한 검토 가능성

투자의견 매수, 목표주가 115,000원(상향)

최관순 SK증권

◇한전KPS

이익 가파른 증가 vs 주가 장기 소외. 밸류 비정상

4Q23 OP 대호조. 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 초과하는 Surprise

2023년 순이익 YoY 62% 급증. 이익은 가파르게 증가하는데 주가는 장기 횡보 지속. 밸류 비정상

성종화 이베스트

◇키움증권

예견된 실적 부진

4분기 실적은 부진했으나

24년 실적 턴어라운드 전망

목표주가 4% 상향, 매수의견 유지

전배승 이베스트

◇한전KPS

4Q23 Review: 많이 벌어 도와야 할 때

화력 부문과 비용 통제가 이끈 서프라이즈

2024년에도 배당 매력은 계속

배당주로 봐도, 원전 관련주로 봐도 저렴한 밸류에이션

문경원 메리츠

◇이마트

건설업 불확실성 제거 시까지 시계 제로

4Q23 실적 review: 건설 계열사 제외한 실적도 기대 이하

2024E 이익 전망 하향 조정

목표주가를 8.9만원 유지

박은경 삼성증권

◇한전KPS

4Q23 Review: 컨센서스를 크게 상회한 실적

한전KPS 4Q23 잠정 영업이익 592억원 (+22.5% YoY): 시장 컨센서스 큰 폭 상회

매출이 늘어나는 가운데, 그간 진행했던 비용 절감 노력에 힘입어 영업이익 개선

원전 시장 확대는 장기적인 성장 기회가 될 것

정혜정 KB증권

◇키움증권

4분기에 비용 일시반영 완료

이제는 본업과 주주환원책 주목

윤유동 NH투자

◇NHN KCP

PER 12배로 여전히 저평가

상위 PG사의 꾸준한 행보

일회성 요인 반영해도 컨센서스 상회

윤유동 NH투자

◇키움증권

4Q23 Review: 악재 선반영, 거래대금 수혜

4분기 실적은 컨센서스 부합

경상이익은 양호한 수준

투자의견 매수 유지, 목표주가 135,000원으로 상향, 최선호주 유지

우도형 IBK

◇한온시스템

바닥을 딛는 해

4Q23 Re: 영업이익 533억원으로 컨센서스 하회

2024F 영업이익 3,382억원 전망

목표주가 7,500원으로 하향했으나 투자의견 ‘매수’ 유지

최태용 DS투자

◇클래시스

Lean 공정 없던 시절 범부, 이젠 GPM 추가 개선 가능

4Q23 컨센서스, 당사 추정치 모두 하회

외형 성장과 매출총이익률 개선은 ‘24년에도 계속

신민수 키움증권

◇한온시스템

분기배당에서 기말배당으로 전환 예고

4Q23 Review: 비용의 연속

2024년 가이던스 업데이트: 매출액 상향, 영업이익 하향

투자의견 Marketperform 유지, 목표주가 6,800원으로 하향

신윤철 키움증권

◇한온시스템

4Q23 Review: 아쉬운 수익성의 끝이 보인다

4Q23 Review: 매출액 2.4조원, 영업이익 532억원 (OPM 2.2%)

곧 해가 뜬다

투자의견 Buy, 목표주가 8,400원 유지

조희승 하이투자

◇더블유게임즈

성장하는 저PBR

4Q23 Review

2024년 전망

투자의견 BUY, 무상증자 반영된 목표주가 64,000원 유지

이창영 유안타증권

◇더블유게임즈

시장이 불안할수록 반드시 사야 할 주식

마케팅비 정상화 효과로 2024E 이익 전망치를 재차 상향

역사적, 절대적 저평가 구간에 진입. 신규 성장 동력인 iGaming은 자회사 인수 직후부터 긍정적인 시너지가 나타나며 인수 직전 대비 매출 1.5배 상승

밸류에이션 재평가도 목전에 이르렀다고 판단. 주가의 하방은 견고하고 상방은 열리고 있는 상황

김하정 다올투자증권

◇이마트

와신상담

투자의견 Marketperform으로 하향, 목표주가 80,000원으로 하향(-16%)

4Q23 Review: 본업은 무난, 그러나 건설 자회사 부진

유정현 대신증권

◇HMM

1Q24 실적 대폭 개선 전망

투자의견 시장수익률, 목표주가 21,000원 유지

4Q23 실적 매출액 2.06조원(-41.5% yoy), 영업이익 423억원

24년 실적은 향후 Spot운임 추이와 2024년 계약운임협상에 따라 달라질 것

양지환 대신증권

◇한샘

명확한 한계, 주주환원 정책으로 극복해야 한다

당분간 외형 성장 없을 것, B2C 회복하지만 B2B 매출 감소세 진입

지난 2년간 단행했던 디지털 투자에도 한샘 실적은 주택 업황에 종속

자사주 처분이 아닌 소각, 무상증자만이 유일한 기업가치 증대 방안

강경태 한국투자

◇한온시스템

반등을 기대하며

4Q23 매출 2.5조(YoY +5%), OP 533억(-49%), OPM 2.2% 시현

2024년 매출 9.8조(+3%), OP 3,973억(+43%), OPM 4.0% 예상

김귀연 대신증권

◇CJ프레시웨이

위기를 기회로 해석하는 이유

4분기 외식업 경기 부진에도 긍정적 실적 달성

2024년에도 성장세 지속

투자의견 매수, 목표주가 4.8만원 유지

남성현 IBK

◇이마트

가치의 훼손

4분기 영업환경을 탓하기에도...

일부 자회사만의 문제일까?

투자의견 중립, 목표주가 7만원 유지

남성현 IBK

◇키움증권

높은 수익성에 이제는 배당까지

4분기 실적 영풍제지 미수채권 손실액 4,300억원 반영되며 적자 전환

이를 제외한 수수료 및 운용 손익은 양호, 국내 주식 MS 회복세

배당 정책 확대한 몇 안되는 증권사, 이익감소에도 DPS 유지 전망

박혜진 대신증권

◇NHN

4Q23 Review: 안좋은건 2023년에 내려놓았다

일회성 비용들이 반영되며 부진

저평가 매력과 주주환원 확대

정호윤 한국투자

◇네오위즈

긴 호흡으로 바라보자

4Q, P의 거짓의 아쉬운 판매 실적

중국 포함 신작 9종 출시 예정이나 던만추는 지연. 주가 모멘텀 부족 판단

이지은 대신증권

◇키움증권

4Q23 Review: 악재 마무리

영풍제지 미수금 등으로 4분기 순손실 1,914억원 기록

위탁매매 수수료는 감소. 다만 올해 들어 브로커리지 반등

목표주가 145,000원으로 12% 상향. 업종 탑픽으로 유지

백두산 한국투자

◇두산에너빌리티

점진적 수익성 개선 기대

4Q23 영업이익 2,967억원(YoY +9.2%)으로 컨센서스 하회

2023년 연간 가이던스 충족. 2024년 이익률 개선 기대

유재선 하나금투

◇한온시스템

4년간 악화된 펀더멘털

4Q23 Review: 영업이익률 2.2% 기록

컨퍼런스 콜의 내용: 2024년 영업이익 목표 4,000억원 제시

송선재 하나금투

◇한전KPS

분기 최대 매출과 실적 서프라이즈

4Q23 영업이익 592억원(YoY +22.5%)으로 컨센서스 상회

예상 외의 성장. 2024년 계획예방정비 일정 확인 필요

유재선 하나금투

◇케이카

그대여 너무 걱정하지 말아요

4Q23 Review: 영업이익률 2.4% 기록

컨퍼런스 콜의 내용: 2024년 목표는 P/Q의 동반 성장

송선재 하나금투

◇두산퓨얼셀

2분기 청정수소 입찰에 관심 필요

4Q23 영업이익 -27억원(적자전환)으로 컨센서스 하회

2023년 일반수소 M/S 62% 기록. 2024년 청정수소 입찰 결과 확인 필요

유재선 하나금투

◇키움증권

4Q23 Re: 봄이 온다

영풍제지 미수금 등으로 4Q 적자, 업황 개선 및 기업 밸류업 기대로 목표가는 상향

4분기 순이익은 -1,914억원(적자전환) 기록

업황 개선, 낮은 PBR, 주주환원까지. 업종 Top Pick 유지

안영준 하나금투

◇한전기술

국내외 원전 이슈에 대비할 시점

4Q23 영업이익 16억원(YoY -87.9%)으로 컨센서스 하회

연초 오버행 리스크 해소. 원전 기대감이 온전히 반영될 수 있는 상황

유재선 하나금투

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