삼정KPMG “글로벌 경영진 자동차 산업 성장 확신 비중↓...원자재·부품 공급 우려”

(출처=삼정KPMG)

향후 5년간 자동차 산업이 성장할 것으로 확신하는 글로벌 경영진의 비중이 10명 중 3명에 불과한 것으로 나타났다. 이들은 특히 화석연료, 희토류 원소, 반도체 등 원자재 및 부품 공급에 대한 우려를 표명했다.

삼정KPMG는 31일 이같은 내용이 담긴 ‘24th KPMG 글로벌 자동차 산업 동향’ 보고서를 발간했다. 이 보고서는 전 세계 30개국 1041명의 자동차 및 관련 산업 경영진을 대상으로 한 설문조사 결과를 분석했다.

보고서에 따르면, 향후 5년간 자동차 산업이 높은 수익을 내며 성장할 것이라 확신하는 경영진의 비중은 2022년 41%에서 2023년 34%로 감소했다.

일본의 경우 해당 수치가 10%에 그쳤다. 2022년 32%에서 22%포인트(p)나 떨어진 수준이다. 서유럽과 미국 시장 내 경영진도 성장에 대한 확신이 각각 24%, 43%로 전년 대비 7%p와 5%p 줄었다.

중국 경영진만 유일하게 자동차 산업이 성장할 것으로 답했다. 중국 응답자 중 36%는 자국의 자동차 산업이 향후 5년 간 높은 수익을 내며 성장할 것이라고 ‘매우 확신’ 했는데 이 수치는 작년 28% 대비 8%p 증가한 수준이다.

중국은 정부 차원에서 연간 자동차 판매 목표량을 증가시키며 신에너지 자동차를 중심으로 한 내수 진작 정책을 펼치고 있다. 보고서는 “원가경쟁력을 갖춘 중국산 전기차가 유럽 시장 등에 수출되면서 중국 자동차 산업의 수익성이 오히려 증가할 것이라 기대하는 것”이라고 풀이했다.

한편 중국을 제외한 국가의 자동차 산업 경영진 40% 이상이 화석연료, 희토류 원소, 반도체 등 원자재 및 부품 공급에 대해 ‘매우 우려’하거나 ‘우려하는 편’이라고 답했다. 특히 리튬을 포함해 코발트, 니켈, 기타 배터리 부품 공급에 대해 우려한다고 응답한 비율은 49%로, 가장 우려되는 분야로 드러났다.

전기차 구매 보조금 정책과 관련해서는 예년에 비해 더욱 강력한 지지를 보냈다. 2022년에는 75%의 경영진이 소비자에게 전기차 구매 시 보조금을 지급하는 것에 동의한다고 응답했지만, 2023년 조사에서는 84%의 경영진이 동의했다. 특히 고가의 전기차 모델까지 포함해 모든 전기차에 보조금을 시행해야 한다고 응답한 경영진의 비중은 2022년 21%에서 2023년 30%로 증가했다.

위승훈 삼정KPMG 자동차산업 리더 부대표는 “글로벌 자동차 산업 경영진들은 미래를 위한 중요한 어젠다로 고객경험과 디지털 소비자에 대한 대응, 다양한 시뮬레이션에 입각한 공급망 전략 다각화, 인공지능 및 자율주행 분야 인재 발굴 등을 강조했다”고 말했다.

한편, 이번 설문조사 대상은 CEO(24%)와 C레벨 임원(24%, CEO 제외)이 절반 이상이다. 미국(277명), 서유럽(314명), 중국(154명)을 중심으로 북미, 남미, 동유럽, 인도 및 아세안, 동북아시아(한국, 일본) 등 다양한 지역이 포함됐다.

2022년 기준 연간 매출 규모 100억 달러(약 13조 원) 이상인 기업이 8.5%, 10억 달러~100억 달러(약 1조 3000억 원~13조 원) 기업 22.6%, 5억 달러~10억 달러(약 6655억~1조 3000억 원) 기업이 22.9%를 차지했다.