“코어라인소프트, 의료 인공지능 CT 분야 독보적 1위 기업…극심한 저평가 상황”

CTT리서치는 24일 코어소프트라인에 대해 의료영상 시장규모가 가장 큰 CT 분야에서 독보적인 1위 기업으로 경쟁사 대비 실적 성장 가능성이 크다는 점에도 국내 경쟁사 대비 극심한 저평가 상황이라고 평가했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았으며, 전 거래일 기준 현재 주가는 1만6350원이다.

현재 국내에서 CT 설치와 코어라인소프트 솔루션을 판매할 수 있는 병원 수는 약 1600개다. 현재 코어소프트라인은 총 140여 곳의 병원에 솔루션을 제공하고 있으며 시장 침투율은 약 8.75% 수준이다.

또, 뇌출혈 판독 솔루션 에이뷰 뉴로캐드(aview Neuro CAD)가 보건복지부 혁신의료기술로 선정돼 내년 1월부터 3년간 비급여 수가로 판매가 가능해졌다. 비급여 적용을 받게 되면 환자 부담금이 감소해 병원에서 적극적인 영업을 할 수 있게 된다.

CTT리서치는 "이제 침투가 시작되는 초입으로 국내 신규 고객 확보만으로도 성장 여력이 무궁무진한데, 복수의 솔루션을 이용하는 병원들이 지속해서 늘어나고 있어 침투 속도가 한층 가팔라

질 것"이라고 전망했다.

이어 내년 1월부터 보험수가 적용에 대해 "환자 부담금을 제외한 매출을 병원과 동사가 5:5 로 쉐어하는 형태로 비급여 수가 적용은 실적 성장 모멘텀으로 작용할 것"이라고 봤다.

지난해 8월 해외 테라레콘(Terarecon)과 판관 계약 체결을 시작으로 해외 판매도 본격화에 나섰다. 이를 통해 미국 고객사와 계약을 논의 중으로 이르면 연내 계약이 성사될 것으로 예상한다. 파트너를 통한 해외 판매라는 점에서 새로운 실적 성장의 시작이 될 수 있다는 평가다.