[오늘의 증시 리포트] “LG, LG엔솔과 LGCNS의 높은 성장성 재확인”

입력 2023-08-14 08:00
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◇ JYP Ent.

1회성 비용 이슈 제외하면 여전히 좋다

조정 시 당연히 매수 기회로 활용해야

2Q OP 457억 원(+88% YoY)

올해 상반기를 복기해보자

이기훈 하나증권 연구원

◇ 한국콜마

2Q23 Re: 역대 최대 실적 달성

2Q23 Review: 역대 최대 실적 달성

2023년 역대 최대 실적 전망

박은정 하나증권 연구원

◇ 한국콜마

2Q23 Review: 썬제품 명가의 여름맞이

2Q23 매출액 yoy+19.3%, 영업이익 yoy +65.5%

김혜미 상상인증권 연구원

◇ 제이시스메디칼

2Q23 Review: 하반기 RF에 주목하자

2Q23 매출액 yoy+14.3%, 영업이익 yoy+7.7%

김혜미 상상인증권 연구원

◇ 톱텍

2Q23 실적 Review: 실적대비 가장 저평가 된 2차전지 장비주

2Q23 실적 Review: 영업이익률 40%

올 하반기는 톱텍의 진가가 나타날 시기

톱텍의 강점은 이차전지 이외에 스마트팩토리, 디스플레이 장비도 잘하는 점임

김현겸 KB증권 연구원

◇ 하이트진로

2Q23 실적 리뷰

연결 매출액 및 영업이익은 각각 6416억 원, 119억 원을 기록해 시장 기대치 큰 폭 하회

2분기부터 주정 관련 원가 부담 및 ‘캘리’ 광고판촉비 증가 기인해 손익은 낮아진 기대치도 하회

심은주 하나증권 연구원

◇ 대상

2Q23 실적 리뷰

연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조38억 원, 336억 원을 시현해 시장 기대 상회

별도 매출액 및 영업이익은 각각 8380억 원, 316억 원을 시현

호실적은 국내 식품 수익성이 예상 대비 큰 폭 개선 및 소재 적자 QoQ 축소 기인

심은주 하나증권 연구원

◇ 인텔리안테크

2Q23 역대 최대 매출 달성

투자의견 ‘매수’, 목표주가 10만5000원 유지

2Q23 Re: 매출액 876억 원, 영업이익 78억 원

A사 LEO 인터넷 서비스 시점 감안 시 게이트웨이 안테나 발주 본격화 전망

2023년 매출액 3385억 원, 영업이익 267억 원 전망

김규상 하나증권 연구원

◇ 한세실업

4분기부터 다시 seller’s market

2분기 역대 최고 영업이익률 10.3% 기록하며 서프라이즈 기록

4분기 본격적인 re-stocking으로 매출 성장률 20% 이상 예상

2Q23 Review: 구조적 마진율 개선 지속된 2분기

유정현 대신증권 연구원

◇ LG

LG에너지솔루션과 LGCNS의 높은 성장성 재확인

2분기 실적은 주요 상장자회사들의 수익성 부진이 지속되면서 예상을 하회

LGES와 CNS는 높은 성장세 지속 중. 주요 상장자회사들의 지분가치 증가도 기대

자사주 매입 진행 속도 가속화. CNS 상장 지연되지만 기업가치는 여전히 견고

최정욱 하나증권 연구원

◇ JYP Ent.

MSCI와 A2K로 명실상부한 글로벌 기업임을 입증

2Q23 Review: 영업이익 457억 원으로 컨센서스 부합

A2K 프로젝트 방영으로 밸류에이션 리레이팅 기대

MSCI Korea Index 편입

이선화 KB증권 연구원

◇ 하나머티리얼즈

고객사 감산 영향 지속

2Q23 실적 Review: 가동률 추가 하락으로 기대치 하회

하반기 고객사 감산 기조 지속, 동사 실적도 flat 할 전망

다시 저점 매수 기회를 찾아갈 때. 투자의견 ‘매수’ 유지

이민희 BNK투자증권 연구원

◇ 한화

금융 자회사 실적 쇼크

2023년 2분기 실적 그룹사 전반적으로 부진

다양한 신성장분야로의 진출은 긍정적이나, 가치 반영에는 시간이 필요

양지환 대신증권 연구원

◇ 팬오션

기다리면 기회는 온다

2023년 2분기 영업이익 1250억 원으로 당사 추정을 약 9.4% 하회

3분기까지 실적 큰 폭 개선 힘드나, 건화물 업황 반등 및 주가 상승 전망

양지환 대신증권 연구원

◇ 제너셈

기대되는 하반기, 더 좋아질 2024년

업황 대비 양호한 1H23

기대되는 하반기, 더 좋아질 2024년

EMI Shielding: 성장 방향성은 그대로

이석영 대신증권 연구원

◇ 비올

꾸준히 받는 피부관리, 급격히 커지는 실적

투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 1만1000원으로 상향

2분기 OPM 53.6% 기록, 이후에도 실적으로 증명할 것

기술적 해자를 통한 경쟁력, 중국/브라질 진출도 보인다!

김성호 하나증권 연구원

◇ 와이지엔터테인먼트

너무 좋은데요?

2Q OP 289억 원(+225% YoY)

본업과 자회사 모두 좋아지고 있다

이기훈 하나증권 연구원

◇ 레드캡투어

렌터카는 성장하고, 여행은 턴어라운드할 것

B2B 장기렌터카와 출장/행사 전문 기업

2023년 매출액/영업이익 +37%/+9% 전망

렌터카 사업의 안정적 성장. 여행 사업의 턴어라운드. 높은 배당수익률

송선재 하나증권 연구원

◇ 한국가스공사

미수금 누적 속도 완화

목표주가 3만5000원, 투자의견 매수 유지

2Q23 영업이익 2050억 원(YoY 29.1%)으로 컨센서스 부합

미수금 리스크 해소를 위한 도시가스 민수용 요금 인상 필요

유재선 하나증권 연구원

◇ 대창솔루션

숫자로 증명하는 펀더멘털, 본격화 되는 수소 사업

기업개요: 다양한 사업에 사용되는 주강품을 전문적으로 생산하는 기업

투자포인트 1) 대창솔루션의 2Q23 실적은 매출액 171억 원, 영업이익 23억 원(흑자전환)을 기록 2) 수소 관련 전시회 H2 MEET에서 국내 1호 액화 수소 탱크 공개 예정

리스크 요인: 정부의 수소 경제 활성화 전략의 변화

한제윤 KB증권 연구원

◇ 화승엔터프라이즈

시간 싸움 중

2분기 가동율 다소 회복되었으나 고정비 부담으로 손익 부진

3분기까지는 고객사 재고 문제로 동사의 가동율 회복에 시간 걸릴 듯

2Q23 Review: 가동율 다소 회복되었으나 아직은 고정비 부담 큰 상황

유정현 대신증권 연구원

◇ 농심

연결이익 2000억 원대로...

2Q23 Re: 시장 기대 큰 폭 상회

3Q23 Pre: 국내는 판가 인상 효과 지속, 해외는 잠시 숨고르기

연결이익 2000억 원대로 체력 증진, 해외 기여 50% 육박

심은주 하나증권 연구원

◇ SBS

이익과 주가의 바닥을 확인하는 중

내년 예상 주가수익비율(PER) 6배

2Q OP 255억 원(-49%)

이익은 바닥을 확인했고, 내년에는 모멘텀도 있다

이기훈 하나증권 연구원

◇ 한국전력

이제부터는 흑자. 유가 강세는 걱정

목표주가 2만 원, 투자의견 중립 유지

2Q23 영업이익 –2조2000억 원(적자지속)으로 컨센서스 부합

단기 흑자전환 모멘텀 부각 가능. 원가 상승 부담은 지켜볼 부분

유재선 하나증권 연구원

◇ 한전KPS

인건비 절감, 실적 개선 vs 주가 횡보. 계속 싸지는 중

2Q23 영업이익, YoY 대호조 & 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 초과

하반기는 매출 YoY는 견조, 영업익은 4Q 인건비 증가요인 감안

인건비 절감에 따른 실적 개선에도 주가는 횡보. 계속 싸지는 중

성종화 이베스트투자증권 연구원

◇ 팬오션

잠시 쉬어가는 구간….

시장기대치 수준의 2분기 영업실적 기록

3분기 건화물선 시장, 성수기 효과 크지 않을 전망

투자의견 ‘매수’와 목표주가 7600원 유지

박성봉 하나증권 연구원

◇ SBS

정상 복귀에 따른 일시 저항

2Q23 매출액 2억4000억 원(+7% yoy), OP 176억 원(-56% yoy)

디즈니+ 동시방영, 판권수익과 비용 동반 급증. 광고 침체로 손익은 부진

하반기에는 상반기 대비 광고 개선, 디즈니+향 공급도 24년부터 이익 전망

김회재 대신증권 연구원

◇ 와이솔

제한된 성장 지속

2Q 매출 848억 원(-2.8% qoq), 영업이익 29억 원(-23% qoq)

3Q 영업이익은 27억 원(-8.0% qoq) 추정, 휴대폰 수요 부진 지속

박강호 대신증권 연구원

◇ 한국가스공사

총선 이후 요금 인상 가능성. 대응은 판단의 영역

2Q23 OP YoY 숨고르기는 판가 상승 이상의 판매량 감소에 기인

23년 OP 1조7000억 원 정도, YoY -31% 숨고르기 전망. 가스사업 OP 고성장 전망. 기타 OP 증감, 22년 3800억 원 vs 23년 –7000억 원

24-25년은 OP 증가, 미수금 회수&요금 인상 가능성 상존

성종화 이베스트투자증권 연구원

◇ 한국전력

총선 이후 요금인상? 판단과 결정의 영역

2Q23 영업손익, 적자규모 대폭 축소 & 컨센서스 부합

영업손익, 4Q23까지 턴어라운드 위한 몸부림, 1Q24 이후 흑자 지속 전망

24년 4월 총선 이후 2025년까지 의미 있는 수준 요금인상 가능성 충분. 다만, 판단과 의사결정의 영역

성종화 이베스트투자증권 연구원

◇ 명신산업

텍사스에서 성장 중

2Q23 Review: 영업이익률 16.6% 기록

미국 텍사스에 위치한 심원북미가 고성장 중

PER 8배 수준으로 주가 저평가 판단

송선재 하나증권 연구원

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