[오늘의 증시 리포트] “한미반도체, 변곡점이 될 본딩 접합 장비”

◇씨앤씨인터내셔널

2Q23 Review: ODM 의 진가

2Q23 기대치 하회

투자의견 Buy 및 적정주가 7만 원 제시

하누리 메리츠 연구원

◇광주신세계

높은 영업이익률과 배당 매력

광주 및 호남지역을 상권으로 하는 백화점

업계 내 상대적으로 높은 영업이익률

배당주로서의 매력도

김태현 한국IR협의회(리서치) 연구원

◇한국금융지주

대규모 평가이익으로 서프라이즈

2분기 지배주주 순이익은 2198억 원은 당사 추정치 1228억 원과 컨센서스 1661억 원을 상회

이 외에도 해외 자회사 평가이익 등이 가산되면서 CFD 및 PF 관련 충당금 전입으로 인한 이익 감소 영향을 상쇄

정태준 유안타증권 연구원

◇NAVER

AI로 주가, 실적 레벨업 전망

매출액 2조4079억 원, 영업이익 3727억 원, 지배순이익 2677억 원, 시장 기대치 부합

핀테크 고성장으로 상반기 대비 하반기 수익성은 더욱 개선될 것으로 예상

이창영 유안타증권 연구원

◇에이비온

경쟁 격화되는 EGFR 변이 시장의 수혜자

경쟁 격화되고 있는 EGFR 변이 NSCLC 시장

MET 변이는 타그리소 내성 환자의 약 51%

Phase 2 발표 기점으로 L/O 가능성 확대

김민정 DS투자증권 연구원

◇금호석유

에폭시, 지속적인 증설 추진으로 경쟁력 강화

올해 2분기 영업이익, 시장 기대치 부합

에폭시수지, 매년 10% 이상의 증설 추진

이동욱 IBK투자증권 연구원

◇스카이라이프

새로운 성장 모멘텀을 찾아서

2분기 연결 영업이익 193억 원(-17.2% YoY)

ENA 브랜드 가치와 컨텐츠 경쟁력의 꾸준한 성장 기대

황성진 흥국증권 연구원

◇현대차

과한 우려엔 실적이 약

과도한 Peak Out 우려 경계할 필요

결론적으로, 시장에서 우려하는 P/Q의 (-) 움직임은 크지 않을 것으로 예상하며, 높아진 이익체력에 재차 주목할 필요

김귀연 대신증권 연구원

◇NH투자증권

낮은 부동산 리스크, 기대되는 배당수익률

CFD관련 충당금 미미했고 해외부동산이나 국내부동산 익스포저 낮음

2분기 채무보증 수익 컸는데 하반기는 ECM/DCM 드라이브

2022년 어려운 환경에서 전향적 배당 정책 결정, 올해도 기대

박혜진 대신증권 연구원

◇한화손해보험

2Q23 Re: 신계약 급성장

신계약 성장으로 CSM 확보, 예실차는 안정적인 흐름 유지

2분기 순이익은 3% (QoQ) 증가한 1029억 원 기록

리스크 요인 남아있지만 낮은 Valuation은 매력적

안영준 하나증권 연구원

◇한미반도체

변곡점이 될 본딩장비

2Q23 Review : 1분기 기저효과

HBM에서 2.5D 패키징까지 TC본더 고객사 확대

변운지 하나증권 연구원