두산인프라코어, 하반기 실적 기대 ‘목표가↑’ -우리투자證

우리투자증권은 17일 두산인프라코어에 대해 올해 1분기 실적은 대체로 양호하고 실적호전은 하반기로 가면서 더욱 뚜렷해 질 전망이라며 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가는 기존 2만2000원에서 2만5000원으로 상향조정한다고 밝혔다.

하석원 우리투자증권 연구원은 “동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 6840억원(-32.8% y-y), 188억원(-86.2% y-y)을 기록한 것”이라며 “영업이익은 시장컨센서스(408억원)를 하회하나 당사추정치(136억원)보다는 소폭 상회하는 수준이다.”고 밝혔다.

하 연구원은 “당기순이익은 -891억원을 기록한 것으로 추정되는데, 이는 밥캣 등 자회사의 지분법평가 손실이 전 분기에 이어 발생하였기 때문이다.”고 설명했다.

하 연구원은 “건설 중장비에 대한 수요 증가와 제품개발을 통한 매출 확대 그리고 국내 및 해외시장에서의 시장지배력 확대 등을 감안할 때 추가적인 주가 상승 여력은 충분하다.”고 전했다.