[오늘의 증시 리포트] “카카오페이, 부진한 업황보다는 우수한 경쟁력에 관심 가져야”

◇아세아제지

하반기 판가 인상 효과 반영 기대

골판지원지 제조 전문 기업

수직계열화로 견조한 스프레드 보유

2022년 하반기 판가 인상 +10% 반영

이새롬 한국IR협의회 연구원

◇이수페타시스

성장의 본질은 고객 다변화

차별적 실적 방향성 기대, MLB 공급망 탈중국화 가속

고객 다변화 성과 기반 시장 상황 대비 양호한 수주

김지산 키움증권 연구원

◇이수앱지스

20년간의 신약 개발 투자, 2023년 드디어 꽃을 피다

희귀질환 치료제 개발에 강점이 있는 바이오 신약 개발사

1) 23년 대규모 흑자 전환 2) 매출원가율 하락 3) R&D 개발

23년 예상 영업이익 143억에 달하나 시총은 2000억 하회

김정현 교보증권 연구원

◇엠플러스

2차전지 미국향 장비 수주 기대

1H22 매출액 79억 원 (-85.2% YoY), 영업손실 70억 원 (적자지속 YoY) 기록

체크포인트 1) 블루오발 SK 미국향 신규 수주 기대감

2) 매출처 다변화

3) 장비 셋업 안정화를 통한 이익 개선

리스크 요인: 경쟁사 진입 리스크와 오버행

김현겸 KB증권 연구원

◇진에어

자금시장 경색에 된서리

투자의견 매수, 목표주가 2만1000원 유지

22년 3분기 말 부분 자본잠식 가능성 있지만, 4분기 해소될 전망

4분기 영업이익 흑자전환과 자본잠식 논란 소멸로 주가 반등 예상

양지환 대신증권 연구원

◇아바코

롤프레스 장비의 New Face, 급격한 수주 확대 전망

2차전지 수주잔고 급성장 중인 업체

증설 사이클에 따른 구조적 외형 성장, 신규 장비 기대감까지

2023년 매출액 2527억 원, 영업이익 269억 원 전망

김두현 하나증권 연구원

◇HK이노엔

매년 좋아지는 그림

매년 꾸준한 성장이 전망되는 제약사

3Q22 Preview: 컨센서스 상회하는 호실적 전망

투자의견 Buy, 목표주가 4만5000원으로 커버리지 개시

박재경 하나증권 연구원

◇웅진씽크빅

스마트올 회원 수 증가로 수익성 회복 중

탐방 리포트: 회원제 회원 수 증가와 함께 미래 성장동력 확보도 긍정적임

2022년 전망: 매출액 +19.2%yoy, 영업이익 +19.8%yoy. 최고 매출 달성 전망

2022년 기준 EV/EBITDA 3.2 배 수준. 국내 동종업계 대비 저평가

박종선 유진투자증권 연구원

◇퓨런티어

자율주행 시대를 믿으면 봐 두어야 할 종목

글로벌 전기차 카메라의 50% 이상은 동사 장비로, 27개 차종 레퍼런스도

분기실적 기대는 low, 최근 고객 견적 요청/문의 급증은 23년 전망을

11월 말 ~ 12월 초 IR 업데이트 기대

김장열 상상인 연구원

◇종근당

영업실적은 좋다. 주가는 PER 10배 내외 수준으로 하락

3분기 영업실적은 기대 이상이다

수익성 개선에는 제품믹스개선, 판관비 감소 등의 요인이 작용

하태기 상상인 연구원

◇아세아제지

하반기 판가 인상 효과 반영 기대

골판지원지 제조 전문 기업

수직계열화로 견조한 스프레드 보유

2022년 하반기 판가 인상 +10% 반영

이새롬 한국IR협의회 연구원

◇이수앱지스

20년간의 신약 개발 투자, 2023년 드디어 꽃을 피다

희귀질환 치료제 개발에 강점이 있는 바이오 신약 개발사

1) 23년 대규모 흑자 전환 2) 매출원가율 하락 3) R&D 개발

23년 예상 영업이익 143억에 달하나 시총은 2,000억 하회

김정현 교보증권 연구원

◇롯데정밀화학

3분기 영업이익은 1031억 원

컨센서스 부합

화학업종 투자심리 약세 및 순이익 감소를 반영

그럼에도 매력적인 밸류에이션

내년 순이익 회복 가능성을 감안해 BUY 의견 유지

조한열 삼성증권 연구원

◇한미반도체

ASML의 3Q22 실적 발표에서도 드러났듯이

메모리 반도체 대비 업황 부진이 덜한

비메모리 반도체 비중이 높은 업체들의 경우

상대적으로 호실적이 이어질 것.

곽민정 현대차 연구원

◇한화손해보험

이익증가를 전혀 반영하지 않아

PER 1.8배까지 하락

3분기 당기순이익 785억 예상

김인 BNK투자증권 연구원

◇카카오페이

목표주가 4만 원, 투자의견 ‘매수’로 커버리지 개시

Factfulness: RTPV ↑ · Paying MAU ↑ · 수익성 ↑

2023년 영업손실 18억 원(적지 YoY), 2024년 흑자전환 전망

임희연 신한투자증권 연구원