[오늘의 증시 리포트] (7/8) "카카오, 마진 개선은 하반기에"

◇현대글로비스

환율 상승. 오히려 좋아

2분기 실적 이상 무

완성차 생산량 증가 및 원화 약세 지속

이병근 흥국증권 연구원

◇에코프로비엠

2Q22 Preview: 강한 이익 증가 모멘텀

2분기 영업이익 788억 원으로 컨센서스 상회 추정

25년까지 연평균 이익 증가율 전망치를 59%에서 50%로 하향

목표주가 14만 원으로 하향

김정환 한국투자증권 연구원

◇삼성전기

더 이상 물러설 곳이 없다.

2Q22 예상보다 양호

하반기 고무적인 Factor

권태우 DS투자 연구원

◇LG전자

극과 극

SET는 수요 둔화, 비용 부담 증가. 반면 VS는 턴어라운드에 성공한 것으로 추정

하반기에도 SET는 양적 성장 불투명. 경쟁 심화로 질적 성장에도 차질 가능성

VS 는 기대 이상의 성과를 보이는 중. VS는 2분기 흑전하며 구조적인 턴으로 해석

이동주 SK증권 연구원

◇LG이노텍

나 홀로 즐거운 2분기

2Q22 비수기에도 호실적 전망

2가지 진실과 오해

권태우 DS투자 연구원

◇유한양행

2Q22 Preview: 실적보다 R&D가 중요

2Q22 연결 매출액은 처방/비처방 약품 사업과 해외사업 등 모든 사업부의 고른 성장으로 시장 컨센서스 부합. 영업이익은 R&D 비용 및 영업활동 재개로 인한 마케팅 비용 증가로 컨센서스 하회 예상

2Q22 연결 매출액 4,722억 원(+9.0% YoY, +14.9% QoQ), 영업이익은 167억 원(-28.9% YoY, +173.0% QoQ; OPM 3.5%)으로 추정

코로나 펜데믹 완화에 따라 약품 사업부와 해외 사업부 매출 개선으로 2022년 연간 매출 성장 전망

이지수 다올투자증권 연구원

◇삼성전자

3Q22 반도체 출하량 급반등 예상

2Q22 출하량 부진을 만회한, 원/달러 환율 상승 효과

3Q22 영업이익 15.1조 원, 시장 컨센서스 부합 전망

박유악 키움증권 연구원

◇LG에너지솔루션

3분기 영업이익 2배 성장 전망

2Q22 잠정 실적 발표: 매출액 5.1조 원(+17% QoQ), 영업이익(-24% QoQ)

먼저 가보는 3분기, 전분기 대비 영업이익 2배 이상 증가 전망

3분기부터 실적 개선 사이클 진입. 이제 CATL보다 비싸지도 않다

김철중 미래에셋증권 연구원

◇이마트

주가 급락은 일단락

2분기부터 실적 회복세로 전환

주가 급락으로 높아진 valuation

박종렬 흥국증권 연구원

◇HK이노엔

역대 최대 분기 매출액 전망

2Q22E 실적은 매출액 2,435억 원, 영업이익 153억 원을 전망

오버행 리스크 해소 중

이나경 흥국증권 연구원

◇크래프톤

계단식 실적 회복 & 콘솔 모멘텀

2분기 영업이익은 시장 기대치 하회하는 1,705억 원 예상

칼리스토 프로토콜: 500만 장+ 판매량 달성하며 배그를 잇는 프랜차이즈 IP로 자리매김할 전망

하반기 대형 게임주 리레이팅 스토리는 여전히 유효

게임업종 Top Pick 유지하며, 60% 이상 상승여력 보유

김현용 현대차증권 연구원

◇LG전자

자동차부품이 쏘아올린 희망의 공

양적 미흡, 질적 양호, 자동차부품 흑자전환 인상적

자동차부품 흑자 기조 안착, TV 극단적 부진 탈피 기대

김지산 키움증권 연구원

◇GKL

반가운 일본VIP의 복귀 시작

2분기 영업손실 135억 원(적지) 컨센 상회

일본VIP 복귀 효과가 발생한 2분기

이남수 키움증권 연구원

◇포스코인터내셔널

또 갈아치울 사상 최대 실적!

2분기 실적, 시장 기대치 상회 전망

올해는 상고하저의 실적 전망, 중장기 성장성은 여전

이종형 키움증권 연구원

◇카카오

2Q22 Pre: 마진 개선은 하반기에

2Q22 Preview: 매출 1조 8,502억 원, 영업이익 1,680억 원

커머스 매출 자세히 보기

윤예지 하나금투 연구원

◇메가스터디교육

런닝맨 Briefing: 바뀐건 없다

1분기 실적은 기대 상회

최근 스타강사 이탈로 인한 주가 급락, 장기적 비전은 변동 없다

이종원 상상인증권 연구원

◇CJ ENM

움츠렸던 방송이 다시 뛴다

투자의견 매수(Buy), 목표주가 160,000원 유지

2Q22 Preview: 1Q의 부진을 딛고 2Q부터 실적 개선

김회재 대신증권 연구원