[오늘의 증시 리포트] (4/25)

◇현대건설

원자재 가격 상승 부담이 생각보다 작을지도

1분기 영업이익 1715억 원으로 시장 컨센서스 하회

원자재 가격 상승 영향 생각보다 적을지도

조영환 키움증권 연구원

◇롯데케미칼

내년, 제품 수급 여건 정상화 전망

올해 상반기를 저점으로 실적/주가 회복 전망

이동욱 키움증권 연구원

◇현대위아

향후 수익성 전개의 3가지 변수

1분기 영업이익 515억 원, 시장 기대치 상회

향후 수익성 전개의 3가지 변수

김민선 키움증권 연구원

◇현대모비스

실적 부진의 근본적인 이유를 고민

1분기 영업이익 3868억 원, 당사 추정 및 컨센서스 하회

실적 부진의 근본적인 이유를 고민

김민선 키움증권 연구원

◇SK하이닉스

Pick me up

1Q22 영업이익 3.2조 원, 시장 컨센서스 상회 예상

2Q22 영업이익 4.2조 원, 시장 컨센서스 상회 전망

박유악 키움증권 연구원

◇셀바스AI

런닝맨 Briefing: 안정적인 수익구조 확보

수익구조 변화를 통한 수익성 확대

B2B, B2G 고객사 확대 중

이종원 상상인증권 연구원

◇우리금융지주

아직 분배보다는 성장이 우선

투자의견 Buy, 목표주가 18,000원, 업종 내 최선호주 유지

1Q22 지배주주 순이익 8842억 원(QoQ +127%, YoY +31.7%) 기록

박혜진 대신증권 연구원

◇신한지주

실적과 자본 정책, 더할 나위 없다

투자의견 Buy, 목표주가 50,000원, 업종 내 최선호주 제시

1Q22 지배주주 순이익 1.4조 원(QoQ +204% YoY +17.5%) 기록

박혜진 대신증권 연구원

◇하나금융지주

실적과 배당 정책 모두 훌륭

투자의견 Buy, 목표주가 53,000원 유지

1Q22 지배주주 순이익 9022억 원(QoQ +6.8%, YoY +8.1%) 기록

박혜진 대신증권 연구원

◇현대건설

현대건설: 금의환향한 해외, 집안의 기둥이다

영업이익 컨센서스 11% 하회

분기 실적 트렌드 뚜렷하게 우상향, 우려를 걷어내자

강경태 한국투자증권 연구원

◇티씨케이

우려에도 실적 견조세 유지

1Q22 매출액 778억 원(+6.9% QoQ), 영업이익 291억원(+7.6% QoQ)기록

SC성장 유지 중

투자의견 Buy, 목표주가 170,000원 유지

박성순 케이프증권 연구원

◇케어젠

건강기능식품도 블록버스터가 될 수 있을까?

전문 테라피, 코슈메슈티컬, 건강기능식품, 의약품 등 펩타이드 전문 기업

지난 2년간 외형 성장률이 둔화되었으나, 2022년 하반기 디글루스테롤의 판매가 시작되며 외형 성장이 재개될 것으로 기대

기존 펩타이드 제품의 20% 수준의 낮은 원가율, 50% 수준의 높은 OPM을 고려하면 가동률 상승에 따른 이익 기여도가 매우 높을 것으로 전망

유현재 DB금융투자 연구원