[BioS]수젠텍, 350억 규모 CB발행·3자배정 유증 결정

전환사채(CB)로 200억, 3자배정 유상증자로 150억 조달

수젠텍(Sugentech)은 8일 연구개발 및 설비투자 등의 자금확보를 목적으로 총 350억원 규모의 전환사채(CB) 발행 및 전환우선주(CPS) 제3자배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 350억원 중 200억원은 전환사채로, 150억원은 전환우선주로 발행한다.

공시에 따르면 이번에 발행 결정한 전환사채의 만기일은 2024년 7월 16일이다. 전환가액은 주당 2만3031원이며 전환에 따라 발행할 주식 수는 86만8394주다. 이는 총 주식수의 5.64%에 해당한다. 발행 대상자는 안다자산운용, 오라이언자산운용, 밸류시스템자산운용, 교보증권, 신한금융투자 등이다.

제3자배정 유상증자로는 전환우선주 73만8905주가 발행된다. 발행가액은 2만300원이며 대상자는 안다자산운용, 오라이언자산운용 등이다.