LG화학, 1조1000억 규모 글로벌 그린본드 발행…ESG 경영 속도

누적 3.7조 원 발행…배터리 소재, 친환경 플라스틱 소재 등 투자

LG화학은 29일 총 10억 달러(약 1조1000억 원) 규모의 글로벌 그린본드를 발행했다고 밝혔다.

그린본드란 글로벌 금융시장에서 동시에 발행하는 국제 채권이다. 발행대금의 용도를 기후변화, 재생에너지 등의 친환경 프로젝트나 인프라 투자 등에 한정해서 발행한다.

LG화학은 이번에 확보한 자금을 △양극재 등 배터리 소재 △폐플라스틱 재활용 등 친환경 플라스틱 소재 △태양광 등 재생 에너지 관련 소재 분야 등에 모두 투자한다.

LG화학은 LG에너지솔루션 분사 이후로 석유화학과 첨단소재 분야의 친환경 투자를 이어가고 있다.

2019년 전 세계 화학기업 최초로 15억6000만 달러(1조8000억 원)의 글로벌 그린본드를 발행한 데 이어 올해 상반기까지 ESG(환경ㆍ사회ㆍ지배구조) 채권 발행으로 약 2조 원의 투자 재원을 확보했다.

이번 발행으로 누적 기준 국내 일반 기업 중 최대 규모의 발행이라는 기록을 달성했다고 회사 측은 강조했다.

차동석 LG화학 CFO 부사장은 “그린본드의 성공적인 발행은 친환경 플라스틱, 전지 소재 등 글로벌 메가 트렌드에 부합하는 지속가능한 사업구조와 미래 가치를 투자자들이 긍정적으로 평가했기 때문”이라며 “ESG 분야에 대규모 투자를 통해 기업가치를 높이고, 질적 성장 및 미래 준비를 위한 구체적인 방안들을 실행해 나갈 것”이라고 말했다.

이번 그린본드는 달러(USD)로 발행하며 5년 만기 5억 달러와 10년 만기 5억 달러 등 총 2개의 채권으로 이뤄졌다.

금리는 고정금리로 5년 만기 채권은 미국 5년물 국채금리(Treasury Rate) 0.880%에 0.600%포인트(p)를 더한 1.480%, 10년 만기 채권은 미국 10년물 국채금리 1.480%에 0.900%p를 더한 2.380%의 금리다. 이는 최초 제시 스프레드보다 0.4%p(40bps) 낮아진 수준이다.

국내 일반기업이 발행한 해외채권 중 역대 최저 스프레드(가산금리)를 달성했다고 LG화학 측은 밝혔다.