우리금융지주, 경상순익 레벨 업 확인 '목표가↑'-IBK투자증권

입력 2021-06-11 08:00

IBK투자증권은 11일 우리금융지주에 대해 "경상 순이익 레벨업을 확인했다"며 목표주가를 기존 1만5000원에서 1만6000원으로 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

김은갑 IBK투자증권 연구원은 "우리금융의 2분기 연결 순이익 전망치를 기존 5752억 원에서 6271억 원으로 9.0% 상향조정한다"며 "현재 전망치는 5446억 원을 15.1% 상회하며, 코로나 추가충당금을 적립했던 지난해 2분기 대비로는 314% 증가하는 수치"라고 설명했다.

김 연구원은 "이익전망 상향조정의 요인은 NIM 상승과 충당금비용 감소"라며 "NIM은 전 분기 대비 7bp 상승했던 1분기 대비 상승 폭은 축소되지만 3~4bp 상승해 이자이익 증가세 이어질 것"이라고 덧붙였다.

또한 "기존 전망치 대비 1bp 추가 상승분 반영했으며, 충당금비용은 1분기와 큰 차이 없을 것으로 보여 2분기까지 대손비용률 17~18bp로 매우 낮은 수준이 될 것"이라고 분석했다.

그는 "1분기 6000억 원 이상의 순이익이 서프라이즈였다면 향후 실적에서는 분기당 경상적 순이익이 6000억 원 이상임을 확인하게 될 것"이라며 "3분기 연결순이익 전망치는 6546억 원으로, 최근 추가지분 확보와 3분기 주식교환을 통해 완전 자회사화되는 우리금융캐피탈도 순이익 증가에 기여할 것"이라고 전망했다.

이어 " 우리금융캐피탈의 올해 1분기 순이익은 350억 원으로 지난해 1분기 262억 원 대비 34.6% 증가했다"며 "완전 자회사화 과정에서 증가하는 주식 수는 0.8% 정도로 희석화 효과는 미미하다"고 덧붙였다.

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