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현대제철, 영업이익 개선 기조 이어진다 ‘목표가↑’-유안타증권

입력 2020-10-28 08:52

유안타증권은 현대제철에 대해 올해 성공적인 사업 재편을 이어나가고 있고 그 효과는 내년에 보다 크게 나타날 것으로 예상된다면서 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 기존 3만5000원에서 3만8000원으로 상향 조정했다.

이현수 유안타증권 연구원은 “현대제철의 3분기 영업이익은 183억 원으로 추정치(119억 원)을 상회했다”면서 “당초 판매류 투입원가가 전분기비 상승할 것으로 전망한 바 있지만 실제로는 하락하며 원가부담이 감소했던 것으로 관측된다”고 말했다.

그는 이어 “4분기부터는 판재류를 중심으로 실적 개선 폭이 커질 수 있을 것”이라며 “고부가가치 판매 비중 확대가 예상되고 판매가격 인상에 따라 스프레드 개선이 전망되기 때문이다”고 덧붙였다.

이 연구원은 “또한 4분기부터는 올해 가동 중단을 한 적자 사업부문 비용 절감 효과가 영업이익 개선에 도움을 줄 것으로 추정된다”면서 “그룹 내 완성차향 차강판 판매가격 인상이 안되고 있는 점은 아쉽지만 판매 물량 확대 가능성은 높다고 판단된다”고 분석했다.

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