LS전선아시아, 신재생 에너지 프로젝트 수주 성과 주목 '매수' -키움증권

키움증권은 16일 LS전선아시아에 대해 3분기는 고부가 제품의 매출 비중을 늘리면서 시장 예상치를 뛰어넘는 실적을 달성했다며 목표주가 1만500원과 투자의견 '매수'를 유지했다.

이날 김지산 키움증권 연구원은 "3분기 영업이익은 51억 원(전분기 대비 827%, 전년대비 -20%)으로 시장 컨센서스(44억 원)와 자사 추정치(49억 원)를 충족시켰다"며 "코로나19(신종 코로나바이러스 감염증)로 인해 중단됐던 대규모 프로젝트들이 예상보다 빠르게 정상화되고 있다"고 분석했다.

그러면서 "이에 따른 고부가 매출 비중이 높아지고 있는 것"이라고 판단했다.

김 연구원은 최근 사업 역량을 집중하고 있는 신재생 에너지 프로젝트 수주 성과에 주목했다.

김 연구원은 "하이퐁(LS-VINA) 법인은 일부 초고압 프로젝트 제품의 매출 이월이 있었지만, 중저압 배전 라인 제품들의 판매가 증가해 실적 반등을 이끌었다"며 "태양광과 풍력 등 신재생 에너지 프로젝트 증가 추세와 함께 적극적인 수주 활동을 전개하고 있다"고 평가했다.

이어 "4분기에도 부스닥트와 광케이블 등 지연됐던 주력 제품들의 공급이 확대돼 수익성 개선 추이를 이어갈 것"이라고 예상했다.