[개장전] 증권사 추천주(09/24)

효성화학
반등의 서막, 수소 밸류체인 구축도 척척
(주)효성이 영위하던 화학 사업부문 인적분할하여 2018년 6월 1일에 설립
상반기 PP/DH 사업부문은 코로나19로 인한 프리미엄 제품 수요 줄며 매출 감소
하반기는 북미/유럽/중국 등 경제 정상화 움직임을 바탕으로 수요 회복 기대
PDH 설비에서 발생하는 부생수소 활용한 연 1만 3천톤 규모의 액화수소공장 건설
수소 소비 증가에 따른 부생수소 판매단가 점진적 상승 기대, 이익 기여도 커질 것
나승두 SK증권

이지스밸류리츠
태평로 빌딩 공정가치 12% 상승, 리츠 NAV 30% 상승
태평로 빌딩의 공정가치 356억원 상승
2기 배당금, 예상 대비 22% 상승
물류센터 편입 추진, 성장성 추구
이경자 삼성증권

에이스토리
지리산 등반을 시작해보자
지리산은 이제 시작
21~22년도 유효한 스토리
실적도 스토리도 올라가기 시작
신은정 DB금융투자

SKC
동박 호황 지속
3Q20 영업이익 646억원(+23% QoQ)으로 컨센서스 부합 예상
20년 영업이익 +38%, 21년 영업이익 59% 성장 전망
목표주가 115,000원, 투자의견 `매수` 유지
이진명 신한금투

SK텔레콤
지분 가치 재평가 시점
지분 가치 다시 봐야할 시점
향후 주요 사업 상장 유의미하다
MNO 사업 여전히 긍정적인 상황, 주가 반등 예상
장민준 키움증권

대한제강
불황에서 빛나는 실적
3Q 별도 영업이익 162억원으로 예상되며 당사 추정치는 컨센서스보다 높은 수준
올해 연간 별도 영업이익은 674억원으로 2010년 금융위기 이후 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상
박현욱 현대차

삼성엔지니어링
3Q20 Preview: 21년 비화공 수주가 관건
3분기 연결 매출액은 1조 6,570억원으로 YoY 1% 증가하고 영업이익은 880억원으로 YoY 12% 감소하지만 시장기대치에 부합한 실적 전망
투자의견을 유지하지만 최근 부진한 업황과 국내외 Peer 기업의 주가 하락을 반영하여 Target Vauluation을 하향하여 목표주가를 13,800원으로 하향
성정환 현대차

진성티이씨
본업의 레벨업과 신성장 동력의 확보
투자의견 BUY, 목표주가 14,000원 제시
레벨업되는 능력
추가 성장 모멘텀은 수소연료전지 발전 부품으로
한병화 유진투자

F&F
낮아진 단기 실적 기대감만큼 높아지는 중국 기대감
3Q20 영업이익 200억원(-39% YoY) 전망
눈을 돌려 중국을 보자; 2021년 MLB 수출 비중 13% 전망
투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 110,000원 유지
김규리 신한금투

신한알파리츠
신한L타워 편입, 꾸준히 성장하는 오피스 리츠
자(子)리츠의 신한L타워 매입으로 다섯번째 자산 편입
기존 보유자산 담보로 추가 차입, 향후 유상증자 예상
추가자산 편입과 유상증자로 성장 지속 중인 한국 상장 리츠의 선두주자
김열매 유진투자

현대글로비스
고객사 턴어라운드 수혜 예상
3분기부터 점진적인 회복 전망
고객사 턴어라운드 수혜 예상
하준영 하이투자

LG디스플레이
7개 분기 만의 영업 흑자 전망
3Q20 영업이익 421억원, 예상 보다 빠른 흑자전환 기대
4Q20 영업이익 129억원, 예상치 하회할 전망
사업 정상화 구간 진입, 투자의견 BUY 유지
김소원 키움증권

영림원소프트랩
어서와~ ‘영림원소프트랩’는 처음이지?
기업의 脈
숫자로 보는 ‘영림원소프트랩’
이현동 NH투자

LG전자
Surprise는 잠재력에서 나온다
LG전자의 6개월 목표주가를 94,000원에서 105,000원 (2021년 예상 지배주주 BPS에 P/B 1.1배 적용)으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지함
한편, LG디스플레이의 Guangzhou 공장 가동에 따른 OLED Capa 확대에 힘입어 OLED TV 원가가 개선되면서 최근 LCD Panel 가격 상승의 부정적인 영향을 상쇄할 것으로 보임
노근창 현대차