[개장전] 증권사 추천주(09/18)

BNK금융지주
꾸준한 실적, 저평가 상태이나 모멘텀이 약함
3Q 실적은 시장 기대수준을 소폭 상회할 전망
대출증가세 회복, 자산건전성 안정화될 전망
투자의견 매수, 목표주가 8000원 유지
김은갑 IBK

한화에어로스페이스
방산 수출이 중장기적 성장 이끌 것
현재 2020F P/B 0.5배 수준에서 거래 중. 현 주가 수준은 이미 민수사업 부진을 반영하고 있다는 판단
방산사업의 안정적인 실적이 민수사업의 부진을 만회할 것으로 전망
방산수출 확대로 중장기적인 실적 성장 가능할 것
배세진 현대차

세아베스틸
3Q20 Preview: 컨센서스 하회할 전망
3분기 영업이익 52억 원, 컨센서스 하회
스테인리스 부문은 상대적으로 양호
2분기와 같은 원가절감효과 제한적
홍성우 KB증권

LG화학
바로 지금이 투자 적기
9/17 이사회를 통해 배터리 사업 물적분할 결정. 100% 자회사(가칭 LG에너지솔루션) 신설
최근 인적분할 우려로 2일간 주가가 11.2% 하락했으나 주가 하락은 과도
회사는 향후 배터리 사업 IPO를 하더라도 최소 70~80% 지분율 유지를 목표로 하고 있음을 밝힘
강동진 현대차

파트론
예상보다 빠른 회복
주요 고객사의 하반기 스마트폰 출하량이 급격히 증가할 것으로 전망됨에 따라 동사의 하반기 실적도 기존 추정치 대비 증가할 것으로 전망
3분기 매출액과 영업이익은 각각 3485억 원과 226억 원 기록 전망
투자의견 BUY, 목표주가 1만3000원 제시
박찬호 현대차

KB금융
Leader의 역량은 위기에 빛을 발한다!!
현 CEO의 연임, KB금융 주가에 긍정적 평가
목표주가 6만 원으로 상향. 은행주 Top-Pick 유지
서영수 키움증권

카카오
오리지널리티의 기준을 바꾸다
카카오TV 출범 그 이후
카카오게임즈, 의외의 복병
투자의견 Buy 유지, 적정주가 45만 원 상향
김동희 메리츠

LG생활건강
믿고 보는 실적
3Q20 Preview 및 투자의견 점검
3Q20 매출액 1조 9961억 원(YoY+2%), 영업이익 3260억 원(YoY+5%)으로 시장 기대치 상회 예상
실적 추정치 상향과 목표주가 산정 시점 이동(12MF)에 따라 목표주가 조정
배송이 KTB

GKL
더딘 회복을 감내해야 하는 상황
재개장 후 로컬VIP의 체력은 확인
2분기를 바닥으로 조금씩 나아지고 있지만
이남수 키움증권

효성첨단소재
타이어코드, 가동률이 살아나고 있다
올해 3분기 영업이익, 흑자전환 전망
내년, 아라미드 증설 효과를 고려하자
탄소섬유, 넥스트 스판덱스/타이어코드가 될 것인가?
이동욱 키움증권

삼양식품
묵묵히 가는 My way
투자의견 매수, 목표주가 16만 원 유지
3분기 동향 업데이트
영업실적 및 주요 투자지표
한유정 대신증권

테스
탐방노트
원래 알려졌지만 재발견한 내용은 삼성전자 NAND exposure
2021년 삼성전자 3D-NAND 시설투자는 전년 대비 늘어날 것
3D-NAND 시설투자 로드맵에서 신호 나타나면 테스로 대응 필요
김경민 하나금투

풍산
미국향 탄약 수출, 3분기에도 급증!
여전히 뜨거운 미국 총기 구매 열기
하반기에도 미국의 총기류 구매의 증가세 지속될 것
풍산의 3분기 실적 호조를 이끄는 미국 탄약 수요
정하늘 한국투자

동원F&B
3Q20 Pre: 바겐세일 중
선물세트 우려 과중
3Q20 Pre: 시장 기대치 부합 전망
매력적인 밸류에이션
심은주 하나금투