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GS홈쇼핑, 비대면 쇼핑의 직접적 수혜주 ‘목표가↑’-NH투자

입력 2020-09-17 08:26

▲GS홈쇼핑 3분기 실적 전망. (자료제공=NH투자증권)
▲GS홈쇼핑 3분기 실적 전망. (자료제공=NH투자증권)
NH투자증권은 17일 GS홈쇼핑에 대해 비대면 쇼핑의 직접적인 수혜주라며 목표주가를 15만5000원에서 16만5000원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

NH투자증권 이지영 연구원은 “올해 들어 코로나19의 장기화와 긴 장마 등으로 비대면 쇼핑이 더욱 활발해지며 GS홈쇼핑도 이에 따른 수혜를 받고 있는 중”이라며 “최근 모바일 라이브 방송을 편성하는 등 향후 미디어 커머스로의 사업 다각화를 위해 노력하고 있어 언택트 소비 확산의 수혜가 지속할 것”이라고 판단했다.

이 연구원은 “GS홈쇼핑은 배당도 매력적이며 밸류에이션 또한 절대적인 저평가 상태”라며 “양호한 영업환경, 하반기 호실적, 높은 배당 매력, 밸류에이션 저평가 등을 감안할 때 현시점은 매수 적기”라고 판단했다.

그는 “3분기에는 연결기준 매출 3198억 원, 영업이익 300억 원으로 컨센서스 영업이익 252억 원을 큰 폭으로 웃도는 호실적을 전망한다”며 “송출수수료는 연 인상률 5% 전후로 안정적 수준을 유지하고 있으며 재택근무 등으로 전사 경영 효율성도 더욱 높아지고 있어 영업이익률은 더욱 개선 폭이 클 것”이라고 내다봤다.

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