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현대글로비스, 업황 턴어라운드 가시화 ‘매수↑’-이베스트투자

입력 2020-09-17 07:43

▲현대글로비스 실적 추정치 변경 전후 비교. (자료제공=이베스트투자증권)
▲현대글로비스 실적 추정치 변경 전후 비교. (자료제공=이베스트투자증권)
이베스트투자증권은 17일 현대글로비스에 대해 업황 턴어라운드가 가시화하고 있다며 투자의견은 ‘중립’에서 ‘매수’로, 목표주가는 12만 원에서 19만 원으로 각각 상향 조정했다.

이베스트투자증권 유지웅 연구원은 “주요 고객사인 현대차그룹 및 글로벌 OEM(주문자 상표 부착 생산)사의 생산량이 9월 들어서 빠르게 회복되고 있는 것으로 확인된다”며 “이에 따라 현대글로비스의 해외물류·PCC(완성차 해상운송)·KD(자동차 반조립 부품) 사업부의 매출액 동반 회복세가 나타날 것으로 기대되는데, 물류산업 특성상 매출인식 시점이 제조시점과 차이가 발생하며 10월부터 강한 상승 흐름이 나타날 것”이라고 기대했다.

유 연구원은 “대부분 8월까지 낮았던 비전속 OEM 고객들의 생산공장 가동률이 9월부터 가파르게 올라오기 시작했고, 현대차그룹 역시 8월 국내공장 라인조정 이후 빠른 상승 흐름을 보이고 있어 전방산업 업황 턴어라운드가 가시화됐다고 판단한다”며 “이에 2021년 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기대비 2.46%, 2.55% 상향조정 한다고 밝혔다.

그는 ”3분기까지는 코로나19 초반에 발생한 고객사 향 안전재고 확충으로 인해 매출 성장세가 크지 않을 것으로 예상되나, 4분기 초반부터는 매출 흐름이 빠르게 상승전환 될 것으로 예상한다“고 덧붙였다.

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