HDC현대산업, 3000억 회사채 수요예측에 110억 신청… ‘흥행 실패’

수정 2020-07-06 19:26

입력 2020-07-06 19:22

박기영 기자

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HDC현대산업개발이 아시아나항공 인수 자금 마련 등을 위해 진행한 3000억 원 규모 회사채 발행 수요예측이 흥행에 실패했다.

6일 금융투자업계에 따르면 HDC현대산업개발이 이날 기관투자자들을 대상으로 수요예측한 결과, 신청액은 110억 원에 그쳤다.

1500억 원 규모로 모집하는 2년물에 10억 원만 들어왔고, 500억 원 규모 5년물에는 100억 원만 들어왔다. 1000억 원 규모인 3년물은 아예 수요가 없었다.

HDC현대산업개발은 이번 회사채 발행을 통해 1400억 원을 회사채 차환에 사용하고, 나머지는 아시아나항공 인수 자금으로 활용할 계획이었다.

이는 아시아나항공에 대한 인수 불확실성과 함께 인수 성사 시에도 부채 증가에 따른 재무 약화에 대한 우려 때문으로 풀이된다.

에이치디씨현대산업개발(주) (294870)

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