미래에셋자산운용, ‘미래에셋밸런스리츠부동산펀드’ 출시

▲미래에셋자산운용 CI

미래에셋자산운용이 리츠(REITs)와 부동산펀드에 투자하는 ‘미래에셋밸런스리츠부동산펀드’를 출시한다.

23일 미래에셋자산운용에 따르면 미래에셋밸런스리츠부동산펀드는 배당을 통한 인컴수익과 변동성 매매를 통한 자본차익을 동시에 추구하는 펀드다.

이 펀드는 과거 주가 흐름과 금리 움직임, 배당금을 기초로 모델을 구성해 투자대상의 적정 자산가격과 실제 거래되는 주가 간의 괴리가 발생할 때 고평가된 자산을 매도하고 저평가된 자산은 매수하는 변동성 매매전략을 사용하는 점이 특징이다.

또 포트폴리오 편입비는 80%를 기준을 하며 65%에서 95%로 편입비를 조절하게 된다. 주된 투자대상은 국내 상장 리츠 및 부동산펀드로, 유동성 이슈 해소와 추가적인 수익기회 확보를 위해 인프라펀드 및 해외 상장 리츠도 활용할 방침이다.

부동산 종목을 편입하지 않을 경우엔 채권형 상장지수펀드(ETF)에 투자, 인컴수익을 확보한다.

세금 혜택도 예상된다. 정부의 ‘공모형 부동산간접투자 활성화 방안’에 따라 내년 말까지 공모 리츠 및 부동산펀드에 3년 이상 투자하는 경우 5000만 원 한도로 3년간의 배당소득에 대해 분리과세 혜택을 받게 된다.

임명재 미래에셋자산운용 WM마케팅부문 부문장은 “미래에셋밸런스리츠부동산펀드는 소액 부동산 간접투자 상품으로 인컴수익과 자본수익을 동시에 추구하는 상품”이라며 “특히 임대수익을 바탕으로 한 인컴수익은 상대적으로 예측이 쉽고 보유 자체가 수익으로 이어져 장기투자자에게 더욱 매력적”이라고 말했다.

상품 가입은 미래에셋대우, 한국투자증권, 한화투자증권을 통해 가능하며 향후 지속적으로 판매사를 확대해갈 계획이다