한수원, 20억달러 글로벌 채권 프로그램 상장

한국수력원자력은 20억달러 규모의 글로벌 중기채권(MTN) 프로그램을 싱가포르 증권거래소에 상장했다고 30일 밝혔다.

MTN 프로그램은 채권 발행자가 발행 한도와 기간을 미리 정하고 필요한 시기에 수시로 외화 채권을 발행하는 중장기 자금조달 수단이다. 이번에 상장된 한수원의 글로벌 MTN 프로그램은 세계적인 신용평가기관인 무디스와 S&P로부터 각각 국내기업 최고 신용등급인 'A1'과 'A' 를 받았다.

이에 따라 한수원은 향후 다양한 만기와 통화로 글로벌 본드 및 유로본드 등의 외화채권을 보다 낮은 금리로 발행할 수 있게 됐다.

한수원은 2003년 2억달러 규모의 유로본드를 발행한 이래 외화채권을 발행하지 않았지만 최근 정부의 원전 비중 확대 정책 수립으로 대규모 외화 자금이 필요해져 MTN 프로그램 상장을 계획하게 됐다.

한수원은 "이번 상장으로 채권발행 비용도 대폭 절감할 수 있게 됐다"며 "최근의 금융시장 여건악화 및 원전비중 증대에 따른 자금조달 리스크를 최소화할 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

글로벌 MTN 프로그램을 상장한 곳은 일반기업 중 도로공사, KT, 한국전력 3곳뿐이다.