AA등급 이상의 우량 기업 증액 발행한다

입력 2020-02-27 07:09

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

▲등급별 회사채 수요예측 금액 및 발행결정 금액
▲등급별 회사채 수요예측 금액 및 발행결정 금액
AA등급 이상의 우량 등급과 10년 이상 초장기물 발행 기업들이 발행액을 늘리고 있다.

27일 투자은행(IB)업계에 따르면 ‘AA’ 등급인 LG화학은 지난 19일 3년물 회사채 3500억 원어치를 발행했다. 당초 계획했던 2000억 원 보다 많은 금액이다.

5년물도 2000억 원에서 2500억 원으로 증액 조달했다.

‘AA’등급인 SK는 5년물 회사채를 100억 원 증액한 1600억 원 어치를 조달했다. 7년과 10년 물도 각각 300억 원에서 400억 원, 500억 원에서 600억 원으로 늘렸다.

‘AA’등급인 현대위아는 발행액을 늘려 2000억 원 어치를 조달했다.

현대글로비스는 5년물 회사채를 1100억 원 발행했다. 당초 계획 보다 400억 원 증액한 것이다.

LG전자는 7년물 회사채를 400억 원에서 1200억 원으로 증액했다. 10년물과 15년물도 각각 1300억 원, 500억 원 어치 발행했다. 계획은 각각 1200억 원, 400억 원이었다.

삼성증권 김은기 연구원은 “경쟁률이 높은 AA등급 이상의 우량 회사채 위주로 증액 발행이 많았지만, 만기별로는 다소 경쟁률이 낮았던 10년 이상의 초장기 회사채 증액 비율이 높았다”면서“보험사 및 연기금 등 장기 투자기관들만의 제한적인 수요로 경쟁률은 낮았지만, 최근 낮아진 금리로 인해 저금리 장기 자금 조달의 이점(利點)으로 기업들은 초장기채 발행을 적극적으로 늘렸다”고 설명했다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 이투데이 ‘2027 테크 퀘스트’ 10월 개최⋯대한민국 AI의 미래를 묻다
  • 비 안 그치는 일본…추석여행·아시안게임 '비상' [해시태그]
  • ‘돌아온 외인’에 코스피 2.7% 상승 마감⋯SK하이닉스 6%↑
  • 지지율 하락에 고개 숙인 李대통령⋯“더 낮게, 개혁은 흔들림 없이”
  • 오세훈 "李대통령, 부동산 현실 거부⋯머릿속부터 리셋해야"
  • 美 연준 이어 일본은행도 기준금리 인상⋯글로벌 긴축 가속
  • 아이폰18 프로 출시...통신3사, 할인·중고폰 보상 등 고객잡기 경쟁
  • 추석 차례상 비용, 평균 5.1% 상승…폭염 여파로 ‘채소류 급등’ [물가 돋보기]
  • 오늘의 상승종목

  • 09.18 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 110,500,000
    • +4.18%
    • 이더리움
    • 3,548,000
    • +4.02%
    • 비트코인 캐시
    • 340,300
    • +5.39%
    • 리플
    • 1,892
    • +5.05%
    • 솔라나
    • 153,100
    • +9.12%
    • 에이다
    • 299
    • +6.79%
    • 트론
    • 463
    • +0.43%
    • 스텔라루멘
    • 263
    • +1.94%
    • 비트코인에스브이
    • 23,350
    • +3.5%
    • 체인링크
    • 16,570
    • +5.34%
    • 샌드박스
    • 51.24
    • +6.09%
* 24시간 변동률 기준

Web3 레이더

  • 주목 펀딩
    • 1 Arc $222M
    • 2 Ripple $500M
    • 3 Morpho $175M
    • 4 World OTC $52.5M
  • 인기 프로젝트
    • 1 Arc Infra 인기지수 386
    • 2 Genius DeFi 인기지수 339
    • 3 The Standard Reserve DeFi 인기지수 309
    • 4 Argus 인기지수 296
  • 토큰 언락 임박
    • HumidiFi $11.1M · 유통량 113% D-81
    • Capricorn $23.6M · 유통량 53% D-34
    • FLock $5.7M · 유통량 41% D-11
    • Huma Finance $11.2M · 유통량 26% D-68
Source from