국내 1위 EMR 업체 유비케어 본입찰…한화ㆍGC녹십자 참여

국내 전자의무기록(EMR)솔루션 1위 기업인 유비케어 인수전이 한화그룹과 GC녹십자의 2파전으로 압축됐다. 우선협상대상자는 내년 1월초 결정될 것으로 보인다.

30일 투자은행(IB업계)에 따르면 유비케어 매각을 위한 진행된 이날 본입찰에는 한화자산운용-한화생명 컨소시엄과 GC녹십자-시냅틱인베스트먼트 컨소시엄 등 두 곳이 참여했다. 매각주관사는 산업은행과 EY한영이다.

매각 대상은 유비케어의 최대주주인 스틱인베스트먼트의 보유 지분 33.94%에다 2대주주인 카카오인베스트먼트 지분 18.13%를 포함한 52.07%다. 매각가격은 아직 미정이지만 최근 종가기준 시가와 경영권 프리미엄까지 고려하면 2000억 원 안팎으로 예상된다.

유비케어는 의료기관 청구프로그램인 ‘의사랑’과 약국 전용 프로그램 ‘유팜’ 브랜드를 보유한 국내 병원 및 의원 EMR(전자의무기록) 시장 점유율 1위 기업이다. FN가이드 컨센서스에 따르면 유비케어의 올해 매출액은 1165억 원, 영업이익은 128억원 으로 전년 대비 각각 16.04%, 39.13% 증가할 것으로 예상된다.

유비케어의 최대주주인 스틱인베스트먼트는 2015년 SK케미칼이 보유하고 있던 유비케어 지분 전량(43.97%)을 800여억 원에 인수했다. 지난해 카카오인베스트먼트가 유비케어 유상증자에 참여하면서 스틱인베스트먼트의 지분은 33.94%가 됐다. 스틱인베스트먼트는 유비케어 인수 후 2016년 모바일 헬스케어 플랫폼 똑딱 앱을 보유한 비브로스, 2017년 바로케어, 지난해에는 요양·한방병원 EMR업체인 브레인헬스케어 등을 함께 인수하며 유비케어의 덩치를 키웠다.

본입찰에 참여한 한화자산운용-한화생명 컨소시엄은 생명보험업에 유비케어 네트워크를 활용해 시너지를 낼 계획으로 알려졌으며, 제약사인 GC녹십자는 사업 다각화 차원에서 이번 인수전에 참여한 것으로 전해진다.