KH바텍, 3분기 실전 호전 전망 …목표가↑-푸르덴셜證

푸르덴셜투자증권은 21일 KH바텍에 대해 3분기 실적 호전이 전망된다며 목표주가를 기존 2만2000원에서 2만5000원으로 상향조정한다고 밝혔다. 투자의견 '매수' 유지

푸르덴셜투자증권 김운호 연구원은 "KH바텍의 3분기 매출액은 당초 전망 수준에 비해 크게 웃돈 676억 원으로 예상되며 이는 2분기 대비 40.4% 증가한 것"이라며 "이는 ▲Nokia향 신제품의 공급의 본격화▲모듈의 비중이 2분기 37%에서 3분기에는 44%까지 상승▲삼성전자 내 입지 강화 ▲중국 공장 가동 본격화 등이 원인이다"라고 설명했다.

김 연구원은 "3분기 이후로도 KH바텍의 영업상황은 좋아질 것으로 보인다"라며 "노키아향 개발 모델이 지속적으로 추가되고 있고 여기에 노키아의 주요 벤더 중에 하나였던 경쟁사가 벤더에서 탈락해 추가적 물량 증가 가능성이 높다"라고 전망했다.

그는 "3분기부터 신규거래선의 매출도 가능할 것으로 보이는데 3분기에는 RIM으로 제품을 공급하고 내년 3분기부터 소니에릭슨으로 슬라이드 모듈을 공급할 전망"이라며 "삼성전자 내 입지도 강화될 것으로 보이는데, 현재 해외 생산의 비중을 확대하고 있는 삼성전자는천진과 혜주를 중심으로 생산량을 확대하고 있고 혜주에 판매법인 설립을 통해서 삼성전자 혜주 공장으로도 제품을 공급할 수 있을 것"으로 예상했다.