[개장전] 증권사 추천주(8/14)

휠라코리아
2QRe: 무난했던 미국
OP 1,449억원으로 시장 기대치 부합
국내/홍콩 호조, 무난했던 미국
투자의견 BUY, 목표주가 10만원 유지
하나금투 허제나

실리콘웍스
2020년 실적 기준 PER 6배
2Q19 Review : 모바일 OLED 수요 부진 및 인건비 상승
LG디스플레이 TV 및 모바일 OLED 패널 출하 증가 수혜
2020년 실적 기준 PER 6배, 지나친 저평가
하나금투 김현수
투자의견:매수/목표주가:5만9000원

팬오션
2분기 시장기대치 상회, 7월 운임 급등도 긍정적
BDI 및 원/달러 환율 상승으로 영업이익 시장컨센서스 상회
BDI, 7월 급등 이후 조정 중이지만 여전히 높은 수준
투자의견 ‘BUY’ 및 목표주가 6,500원 유지
하나금투 박성봉

삼성생명
역마진, 당분간 악화 불가피
부동산 매각이익 등이 실적 방어에 기여
문제는 금리, 역마진 당분간 악화 예상
가파른 금리 하락의 부담 . 목표주가 하향
DB금융투자 이병건
투자의견:매수/목표주가:9만6000원

케이엠더블유
이제 시가총액 5조원은 허상이 아닌 사실
매수 유지, 목표가 9만원으로 상향, 고정관념 버려야
2분기 당사 추정치에 부합하는 놀라운 실적 기록
3분기/4분기 이익 증가는 엄연한 현실, 국내/중국 감안해야
이젠 2020년 영업이익 3,324억원 예상한 투자 전략 절실
하나금투 김홍식

엔씨소프트
또 한번의 랠리 시작이 임박한 시점
8월 초 현재 3분기에도 견조한 실적 흐름 예상
리니지2M 출시는 임박한 변수로 해석
8, 9, 10월은 실적 안정, 일정 리스크 제거 = 편안한 투자 구간
미래에셋대우 김창권
투자의견:매수/목표주가:70만 원

셀트리온
기대되는 하반기 실적과 허가 이벤트
2019년 매출 10,714억원(yoy 9.1%), 영업이익 4,324억원(yoy 27.7%) 전망
실적개선 요인 1. 램시마SC 매출 증가
실적개선 요인 2. 테바향 CMO 추가매출
실적개선 요인 3. 트룩시마의 미국 출시 (11월 예정)
신영증권 이명선
투자의견:매수/목표주가:24만 원

엘앤씨바이오
분기 영업이익률 31.4%, 미래는 더 밝다
투자의견 BUY, 목표주가 33,300원 유지
분기 영업이익률 31.4% 달성
2019년 실적 매출액 348억원, 영업이익 104억원 전망
하나금투 김두현 외2

한온시스템
하반기 기저효과로 실적 개선 기대
2Q19 매출액 1.9조원(YoY +25%), 영업이익 1,123억원(YoY +11%) 기록, 예상 부합. 국내와 북미가 타 지역 부진을 만회하는 추세 지속. E&FP 실적도 반영되기 시작
주요 고객의 신차효과가 지속되면서 국내와 북미 실적은 향후에도 양호할 전망
중국과 유럽 실적은 하반기부터는 기저효과와 신규플랫폼 매출 발생으로 회복을 기대. 향후 추정치 대체로 유지하며 목표주가 1.3만원 유지. 12MF PER 20x 적용. 그러나 저평가 매력이 크다고 보기는 어려워 투자의견 Hold 유지
KTB증권 이한준
목표주가:1만3000원

휴맥스
예상치를 상회하는 실적 & 매력적인 주가
2019년 2분기 매출액 2,887억원, 영업이익 70억원
2019년 3분기 매출액 3,388억원, 영업이익 73억원으로 예상
투자의견 매수로 상향, 목표주가는 8,000원 유지
IBK 김운호

롯데칠성
주가 급락한 만큼 나쁘지는 않다
주류 점유율 얼마나 하락했을까?
8월 판매 줄어도 비용이 더 많이 감소한다면…
한국투자 이경주
투자의견:매수/목표주가:21만 원