[개장전] 증권사 추천주(7/30)

아이씨디
2020년 사상 최대 실적 기대
글로벌 경쟁력을 보유한 OLED 장비업체
하반기 국내 및 중화권 신규 수주 본격화 기대
케이프증권 김광진

이녹스첨단소재
3분기 성수기 진입, 실적 개선 본격화
2Q19 Review: 시장 예상치 부합
OLED 매출 비중 증가 지속
소재 국산화에 따른 수혜 기대
견조한 2분기 실적 기록, 목표주가 72,500원 유지
미래에셋대우 김철중
투자의견:매수

쌍용차
비용 증가로 실적 부진
2Q19 Review: 영업이익률 -5.3% 기록
2Q19 판매: 내수 양호, 수출은 남미/아프리카 부진
실적발표 IR의 주요 내용: 연간 목표 16만대 달성 어려움. 마힌드라와 협업 지속
하나금투 송선재

SKC코오롱PI
Target Multiple 하향 조정
2Q19 Review : FPCB 및 방열시트 가파른 회복세
상반기 대비 하반기 실적 개선, 연간 실적은 역성장 불가피
12M Fwd 기준 현재 적정 가격 수준
하나금투 김현수
투자의견:중립/목표주가:2만7000원

한국전력
큰 그림을 그려 볼 시점
언제 올라도 이상하지 않을 밸류에이션
2분기 적자는 당초 우려보다 적을 전망
큰 그림을 볼 수 있다면 놓치기 아쉬운 저평가 매력
한국투자 최고운
투자의견:매수/목표주가:3만8000원

한국토지신탁
주력시장의 침체국면 진입
2분기 실적, 기대치 하회할 전망
2분기 신규수주 부진 전망
당분간 신규수주 증가를 기대하기 어려울 것, 밸류에이션 할인국면 지속
DB금융투자 조윤호
투자의견:매수/목표주가:3000원

SK가스
2Q Re: 상저하고 , 연간 이익체력 유지
2Q19: 영업이익 564억원 , 순이익 39억원
시황은 개선 중 (2Q/3Q19)
3Q19: 영업이익 636억원 , 순이익 598억원
흥국증권 전우제
투자의견:매수/목표주가:11만 원

지역난방공사
드디어 열 요금 인상
열 요금 인상에 따른 투자전략 제시
목표주가를 유지하되 상승여력을 반영해 투자의견을 BUY로 상향조정
실적 개선 cycle이 시작되지만 연간 실적에서 1분기가 차지하는 높은 비중 때문에 2019년은 적자 불가피
KTB증권 신지윤
투자의견:매수/목표주가:6만8000원

콜마비앤에이치
2Q19 실적 Review
2Q 시장 컨센서스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 기록
2Q 연결기준 실적은 매출액 1,164억원 (+28% YoY), 영업이익 198억원 (+44.4% Yoy)를 기록하여 시장 컨센서스 (매출액 1,018억원, 영업이익 155억원)를 대폭 상회했음
특히 식품 부문 고성장 (+36% YoY)이 두드러짐. 내수과 수출 각각 +35%, +40.6% 성장
메리츠종금 양지혜

삼성엔지니어링
멕시코 정유에서 시작될 수주 모멘텀
7월 29일 멕시코 국영석유회사 PEMEX의 자회사로부터 5개 패키지, 80억불 규모 정유 프로젝트 중 2개 패키지의 FEED+상세설계 일부분(1,700억원 규모) 낙찰통지서 접수 공시.
전일 컨퍼런스콜에서 밝혔던 멕시코 정유 프로젝트의 수주 가능성 증가한 긍정적 이벤트. 뿐만 아니라 동 계약은 우즈베키스탄, 말레이시아에 이어 대규모 EPC 계약이 기대되는 FEED를 수주하는 케이스로 강화된 동사 설계경쟁력이 또다시 입증되었다는 판단.
투자의견 BUY를 유지하고 건설업종 Top Picks, 컨빅션 콜 지속 제시
현대차증권 성정환
투자의견:매수/목표주가:2만4000원

제일약품
글로벌신약 타깃 자체 파이프라인 다수 보유
도입 ETC 품목 기반 안정적 매출 성장
대표 파이프라인 JPI-289 임상 데이터가 가장 중요한 잠재 모멘텀
글로벌신약 타깃 자체 개발 파이프라인 다수 보유
한양증권 임동락