[개장전] 증권사 추천주(05/07)

코리아에프티
주요국 환경규제 시행으로 실적 우상향
강화된 배기가스 규제 시행 본격화로 고사양 제품 채택 비중 확대
하이브리드용 캐니스터 수주 증가와 신규아이템의 글로벌 업체향 수주 기대
2019년 매출액 4,200억원(yoy +8%), 영업이익 128억원(yoy +88%) 예상
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
부국증권 김경덕

모두투어
투자여행을 시작할 시점!
1분기 연결실적은 매출액 923억원(YoY-15.4%) 영업이익 91억원(YoY-3.5%), 순이익 83억원(YoY+7.7%) 달성.
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만원
리딩투자증권 서형석

하나투어
극복하다 ! 실력으로...
연결기준 실적은 매출액 2,240억원, 영업이익 12억원 달성
연결기준 예상실적은 매출액 1,989억원, 영업이익 58억원 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 9만3000원
리딩투자증권 서형석

롯데케미칼
상반기보다는 하반기. 미중 무역분쟁 해소 관건
1Q19 부진에 이어서 2Q19에도 실적 회복 속도 빠르지 않을 듯.
미국 에탄기반 신증설 효과는 2Q부터 순차 반영 예상되며, 원가 경쟁력 뛰어나 MEG 판가 반등 시 이익 극대화 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 37만5000원
KTB투자증권 이희철

동아에스티
1Q 실적호조 일시적, 본업 실적은 예상보다 부진
1Q 어닝 서프라이즈 시현했으나, 80억 규모의 일회성 수익 인식과 R&D 비용 축소 집행에따른 것으로 이를 제외하면 추정치 소폭 하회했던 실적
목표가 13만원 유지. 예상치를 크게 상회한 1Q 잠정실적 반영으로 19년 연간 추정영업이익 37% 상향 조정했으나, 일회성 수익 영향으로 2Q 이후 추정치는 소폭 하향
투자의견 BUY 유지. 본업 실적의 개선세는 예상보다 미흡
투자의견 : 매수 / 목표주가 13만원
KTB투자증권 이혜린

비에이치
저점 지나는 실적
Facts : 비수기 실적
Pros & cons : 2분기와 하반기에 큰 폭으로 늘어날 매출액
Action : 저점 확인, 편안한 매수 기회
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만5000원
한국투자증권 조철희

동아에스티
일회성 수익으로 어닝 서프라이즈
투자의견 매수 유지, 목표주가 140,000원으로 상향(+7.7%)
1Q19 Review: 일회성 수수료 수익으로 어닝 서프라이즈
2019년 임상 이벤트는?
투자의견 : 매수 / 목표주가 14만원
대신증권 홍가혜

KT
1Q 리뷰 - 어닝 서프라이즈, 키 맞추기 식 주가 상승은 가능할 듯
매수/TP 4만원 유지, 바닥 확인, 더디지만 주가 오를 것
1Q 실적 기대치 상회, 매출 예상보다 좋았다는 점 긍정적 평가
노이즈 여전히 지속형, 하지만 장기 주가 전망은 양호
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만원
하나금융투자 김홍식

롯데케미칼
기대하는 회복과는 멀어지는 시황
주력제품 시황 악화로 영업이익은 전년동기대비 55% 감소
에틸렌을 중심으로 주력제품의 최근 스프레드는 1분기 평균 대비 축소
신규증설과 미국 에틸렌 수출 터미널 감안 시 시황 회복을 기대하기 어려움
투자의견 : 중립 / 목표주가 없음
한국투자증권 이도연

세아베스틸
부진했던 자회사 1분기 영업실적, 2분기 다소 회복 예상
별도 영업이익 컨센서스 부합, but 자회사 수익성 악화
2분기 군산공장 사고 영향은 있겠지만 스프레드 확대 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 2만3000원
하나금융투자 박성봉

CJ대한통운
올해 택배운임 인상 전망치 상향
고정비 부담 늘어난 반면 외형성장 둔화된 탓에 영업이익은 기대 하회
1분기 택배 평균운임은 드디어 반등에 성공, 3월만 5% 상승
단가 상승한 효과는 하반기부터 이익에서도 나타날 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 20만원
한국투자증권 최고운

지티지웰니스
LED Mask ‘오페라 미룩스’ 런칭, 홈케어 제품 본격 확대
투자 의견 ‘BUY’, 목표주가 16,100원 유지
LED Mask ‘오페라미룩스’ 홈쇼핑 첫 런칭
홈케어 및 전문가용 제품을 통한 실적 레벨업 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만6100원
하나금융투자 안주원 외2

동원F&B
다부진 체력
기대치를 상회한 1분기
어가 반등도 두렵지 않다
투자의견 : 매수 / 목표주가 32만원
대신증권 한유정

한독
영업실적 개선 바탕으로 투자매력 커졌다
2019년 별도기준 영업이익 대폭 증가
기업체질 개선 확인, 영업이익률 대폭 개선
자체 기업가치와 한독테바가치 증가
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만4000원
상상인증권 하태기