[개장전] 증권사 추천주(04/12)

SK텔레콤
1Q19 Preview: 5G 효과는 2분기부터
1Q19: 시장기대치 소폭 하회 전망
2019 년 이후 기업가치 증대는 5G 가 견인할 것
투자의견 : 매수 / 목표주가 33만원
SK증권 최관순

넷마블
2Q19 MCoC 중국 출시로 중국 모바일 게임시장 진출 본격화
5월 MCoC 중국 출시로 자회사를 통한 중국 시장 진출 본격화
BTS & Marvel IP의 낙수 효과
Conviction Buy: 밸류에이션 확대 국면
투자의견 : 매수 / 목표주가 19만원
케이프증권 이경일

지엔씨에너지
IDC 증설에 따른 수혜가 기대되는 한 해!
비상발전기 제작 및 신재생에너지 생산 업체
2019년 매출액 1,570억원(+24.5% yoy), 영업이익 96억원(+47.2%yoy) 전망
자회사 지엔원에너지 연내 IPO 추진중
한빛에너지 인수(2018년 12월, 지분 64.6%)에 따른 실적 증가
1Q19 매출액 365억원(39.3% yoy), 영업이익 22억원(+30.5% yoy) 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 6700원
SK증권 서충우

SK디앤디
그린 디벨로퍼는 연료전지를 꿈꾼다
투자의견 Buy, 목표주가 3.5만원으로 커버리지 개시
투자포인트: 3세대 연료전지 M/S 확대
꾸준한 기존 사업: 부동산 개발, 풍력, ESS
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만5000원
흥국증권 김승준

삼성중공업
이미 알려진 리스크 vs 덜 알려진 기회요인
1분기 수익성은 흑자전환까지는 어렵지만, 직전분기 대비 손실 폭 축소될 것. 매출 회복과 일회성 요인 해소 덕분. 동사는 지난 해 매출부족으로 고정비 부담이 대형사 중 가장 과중. 이는 반대로 매출만 회복 시 수익성 회복 속도가 가장 빠를 수 있음을 시사
우리사주물량 관련 수급이슈가 단기 조정을 야기할 경우 이는 오히려 매수 기회. 2017-2018년 수주 실적 반영으로 올해 30%이상의 외형성장이 예상되기 때문. 특히 하반기에 매출 회복에 따른 수익성 회복이 가속화될 것. 최근 유가 상승도 긍정적
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만600원
삼성증권 한영수

제이브이엠
2019년 수출 회복에 따른 성장 전망
비수기이지만 전년 동기 대비 외형성장과 수익성 개선이 예상되는 1분기
2019년 예상 실적은 매출액 1,162억원(+12% YoY), 영업이익 153억원(+15% YoY)
투자의견 : 매수 / 목표주가 4만4000원
대신증권 이민영

고영
실적 저점을 통과 중
스마트폰 등 IT 투자 위축의 영향 지속
MOI 본격적인 구매 주문 시작
분기 실적 저점을 통과 중
투자의견 : 매수 / 목표주가 11만5000원
한국투자증권 이윤상

서울반도체
상저하고 반복
1Q19 Preview: 영업이익 178억원으로 부진
연간 영업이익 1,025억원으로 최대치 갱신 유효
하반기 수익성 개선
투자의견 : 매수 / 목표주가 3만2000원
하나금융투자 김록호

화승알앤에이
2019년 순이익 흑자전환 전망
2018년 영업이익 539억원 vs 순이익 -332억원 기록
2019년 영업이익 +18%, 순이익 흑자전환 전망
P/S 0.09배, P/E 6.0배 수준
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
하나금융투자 송선재

유바이오로직스
콜레라백신 수출 증가, 신공장 준공, 신규사업 추진
콜레라백신 수출 전문기업, 수출이 매출의 90%, 실적 성장 중
2019년 콜레라 백신 매출 증가 전망, 신사업 추진, 신공장 가동으로 생산CAPA 증가
2019년 영업실적 성장, 톡신사업 추진으로 성장비전 제시
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
상상인증권 하태기

대원미디어
닌텐도 스위치에 카카오페이지가 더해지다
콘텐츠 제작 및 유통 전문 기업
닌텐도 스위치의 고성장세 지속
대원씨아이의 카카오페이지와 제휴 효과 본격화
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
한국투자증권 이윤상

NAVER
시간은 네이버의 편
라인의 비용증가에 따른 실적부진
2020년부터 가능할 영업이익의 턴어라운드
신규사업, 시간은 네이버의 편
투자의견 : 매수 / 목표주가 16만원
한국투자증권 정호윤