하이닉스, 2분기 실적 개선 전망 '매수'-하나대투證

입력 2008-07-03 08:32

이유범 기자

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하나대투증권은 3일 하이닉스에 대해 2분기 실적이 DRAM부분 호전으로 크게 개선될 전망이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 4만원을 유지한다고 밝혔다.

하나대투증권 이정 연구원은 "하이닉스의 2분기 실적은 우호적인 환율여건 속에서 DRAM가격이 예상보다 빨리 상승하기 시작했고 NAND 플래시메모리가격 또한 안정을 찾고 있어 크게 개선됐다"라며 "2분기 매출액은 1조9126억원, 영업적자는 큰폭으로 축소된 1504억원 달할 것"으로 전망했다.

이 연구원은 "하이닉스에 대한 투자포인트는 NAND 플래시메모리 가격약세와 세계경기 하강리스크 부각, CB발행 이슈등으로 08년 및 09년 예상 BPS(주당순자산)대비 각각 1.2배, 1.1배 수준까지 하락하며 벨류에이션상 매력도가 재차 부각되는 수준이 됐다"라고 설명했다.

그는 "하이닉스의 투자포인트는 ▲매력적인 벨류에이션 부각과 ▲DRAM산업 확실한 회복세 진입▲ 3분기 NAND 플래시메모리가격상승 전환 ▲8인치 Fab 철수 및 CAPEX 축소 효과▲ProMOS와의 전략적 제휴 강화▲순조로운 공정전환 예상▲ M&A 성사 가능성이다"라고 덧붙였다.

에스케이하이닉스(주) (000660)

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