[개장전] 증권사 추천주(01/14)

BGF리테일
편의점, 개방형 플랫폼으로 진화
전주 4분기 실적 부진에 대한 우려감으로 12.7% 주가 급락
2019년 정부의 제도적 지원으로 점주에 대한 지원부담은 다소 완화될 전망
편의점, 소매유통 업태 중 온라인과 함께 유일하게 확대되고 있는 채널
과도한 우려감보다 점포 과밀화 해소에 따른 점당 효율성 개선에 집중하자
투자의견 : 매수 / 목표주가 22만원
메리츠종금증권 양지혜

KB금융
견조한 펀더멘털, 쉽지 않은 환경
4분기 지배주주 순이익 4,483억원 기록 전망
자산성장률 둔화되나 5%성장 달성 가능, 2019년 순이익 7% 증가 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만5000원
이베스트투자증권 박혜진

SK텔레콤
쪼갠 후 합치면 더 커진다
4Q18 Preview: 요금할인율 상향에 따른 실적 부진 지속. 미디어는 호황 지속
투자의견 : 매수 / 목표주가 36만원
대신증권 김회재

고영
4Q18 리뷰: 실망하지 말자
4분기 잠정매출 599억원, 영업이익 104억원, 컨센서스 하회
1분기 매출 519억원, 영업이익 101억원 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 11만원
하나금융투자 김경민

대한유화
미/중 무역 분쟁 타결 최대 수혜, ˝매수˝ 유지
납사가격 안정 및 미/중 무역 분쟁 타결 기대, ‘매수’ 추천
4분기 영업이익 391억원(QoQ -485억원), 스프레드 악화 및 재고평가손으로 급감
투자의견 : 매수 / 목표주가 24만원
교보증권 손영주

동운아나텍
동운아나텍 - 기술이전계약 보너스, 멀티카메라 확대 최대 수혜주
AMOLED DC-DC 기술이전계약 및 자산양수도 계약 체결: 기술이전료 + 지분법 이익
2019년은 멀티카메라 확대에 따른 실적 성장 수혜 기대
4Q18 Preview: 매출액은 전년동기 수준, 영업이익은 여전히 적자 지속 예상
멀티카메라 채택 확대 및 기술이전료 수익 발생으로 매력적인 밸류에이션 보유
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
유진투자증권 박종선

롯데하이마트
과도한 주가 하락, Trading 기회
4Q 매출액 9,634억원 (+0.1% YoY), 영업이익 233억원 (-19.2% YoY) 전망
건조기, 에어컨의 높은 성장에도 PC, 모바일 감소, 인건비 증가로 부진 예상
혁신 가전제품의 등장, 이사 교체수요 회복, 온라인 성장으로 점진적인 개선 전망
가전 소비 사이클 둔화 감안해도 현 주가가 이미 역사적 최저 수준
투자의견 : 매수 / 목표주가 6만5000원
메리츠종금증권 양지혜

삼성전기
12월의 저주
4Q 실적 기대치 하회 전망
1분기는 성수기
투자의견 : 매수 / 목표주가 14만원
이베스트투자증권 어규진

신세계
4Q18 Preview: 우려감만우려감만 완화될 수 있다면
4Q18 Preview: 영업이익 1,458(-4.4%yoy) 전망
투자의견 : 매수 / 목표주가 38만원
유진투자증권 주영훈

신세계 I&C
신세계그룹 디지털 트랜스포메이션 내가 이끈다
신세계그룹의 IT 서비스 전문기업으로서 유통에 IT 를 접목 시키고 있음
신세계그룹 디지털 트랜스포메이션 중으로 동사 최대 수혜 가능할 듯
Bottom Fishing: 실적 개선 환경하에서 신세계 그룹 투자 최대 수혜 부각 될 듯
투자의견 : 없음 / 목표주가 없음
하이투자증권 이상헌

한국가스공사
국내 수소경제, 해외 Prelude 가동 모두 좋다
국내: 수소경제 정책의 중심
해외: Prelude FLNG 상업운전 시작
4Q18 Preview: 매출액 7.8조원, 영업이익 4,726억원
투자의견 : 매수 / 목표주가 7만6000원
유진투자증권 황성현

한온시스템
이익 회복 가시화
4Q18 영업이익은 1,388억원(+0.7% yoy, OPM 9.2%) 기록, 컨센서스 3.6% 상회
규제 강화되는 2019~20년 기점으로 높은 경쟁력 보유한 VW MEB 적용 상품이 확산 기대
투자의견 : 매수 / 목표주가 1만7000원
현대차증권 장문수