솔브레인, 반도체 업고 어닝서프라이즈…목표가 9.5만원↑-하나금융투자

입력 2018-05-15 07:53
  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

하나금융투자는 15일 솔브레인에 대해 1분기 기대 이상의 높은 실적을 기록했다며 목표주가를 9만5000원으로 상향 조정하고, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

김록호 연구원은 “솔브레인의 1분기 매출액은 2177억 원으로 전년 동기 대비 19%, 전분기 대비 6% 증가했다”며 “영업이익은 379억 원으로 전년보다 44%, 전분기보다 48% 늘었다”고 말했다.

그는 “매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 11%, 31% 상회했다”며 “마진률이 양호한 반도체 소재 매출액이 전분기보다 늘어 수익성이 개선된 것으로 보인다”라고 설명했다.

2분기 실적도 1분기와 유사한 수준으로 추정했다. 2분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 2190억 원, 373억 원이다.

김 연구원은 “고객사의 신규 증설분은 올해 2분기부터 가동되는데 본격 양산은 분기 말이 될 것으로 파악한다”며 “본격적인 물량 증가는 올해 3분기에나 가능할 전망”이라고 밝혔다.

이어 “신글라스(Thin Glass) 가동률은 올해 2분기까지 현재 수준이 유지될 것이지만, 하반기 불확실성이 상존한다고 판단해 보수적으로 전망한다”고 덧붙였다.

이에 따라 목표주가도 기존 8만7000원에서 9만5000원으로 올려잡았다. 반도체 소재 부문에 힘입어 연간 실적이 개선될 것이란 기대감에서다.

김 연구원은 “반도체 소재의 매출액은 2016년 3581억 원, 2017년 4884억 원, 2018년 5663억 원”이라며 “매년 증익폭이 확대되고 있고 비중도 63%에 달했다”라고 전했다.

그러면서 “2018년 연간 영업이익 추정치는 1286억 원으로 전년 대비 37% 증가해 3년만에 1000억 원대 영업이익에서 한 단계 높아질 것”이라고 강조했다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • '여의도4PM' 구독하고 스타벅스 커피 받자!…유튜브 구독 이벤트
  • 도지코인, ‘X 결제 도입’ 기대감에 15.9% 급등 [Bit코인]
  • “청와대 옮기고, 해리포터 스튜디오 유치”…4·10 총선 ‘황당’ 공약들 [이슈크래커]
  • 드디어 ‘8만전자’...“전 아직 96층에 있어요” [이슈크래커]
  • 주중 재벌, 주말 재벌, OTT 재벌…‘드라마 재벌家’, 이재용도 놀랐다 [요즘, 이거]
  • 일교차 큰 봄날, 심혈관질환 주의보 [e건강~쏙]
  • 뉴욕증시, 美 GDP 호조·금리 인하 기대에 상승…다우·S&P500 사상 최고
  • 또 저격한 한소희 “환승연애 아니야…혜리에게 묻고 싶어”
  • 오늘의 상승종목

  • 03.29 11:27 실시간

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 100,658,000
    • +0.81%
    • 이더리움
    • 5,062,000
    • +0.7%
    • 비트코인 캐시
    • 803,500
    • +2.82%
    • 리플
    • 883
    • +0.57%
    • 솔라나
    • 267,400
    • +1.56%
    • 에이다
    • 917
    • -0.97%
    • 이오스
    • 1,555
    • +2.78%
    • 트론
    • 171
    • +0%
    • 스텔라루멘
    • 196
    • +2.08%
    • 비트코인에스브이
    • 134,200
    • +3.79%
    • 체인링크
    • 26,960
    • -2.57%
    • 샌드박스
    • 978
    • -0.2%
* 24시간 변동률 기준