한화생명, 9일 해외 투자설명회 나서...10억 달러 신종자본증권 발행

한화생명이 이달 10억 달러 규모 해외 신종자본증권 발행을 추진한다.

4일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한화생명은 오는 9일부터 일주일간 신종자본증권 발행을 위한 투자설명회(로드쇼)에 나선다. 미국과 아시아권에서 투자 유치에 나설 예정이다. 이후 16~20일께 수요예측을 진행할 전망이다.

앞서 한화생명은 지난 2월 28일 이사회 의결을 통해 10억 달러 규모 신종자본증권 발행을 결정했다. 2021년 도입될 새 회계기준(IFRS17)에 대비해 선제적으로 자본확충에 나서 지급여력비율(RBC) 등 자산건전성을 관리하기 위해서다.

업계는 한화생명이 조달해야 하는 자금 규모가 크지만 투자자를 끌어모으는 데는 무리가 없을 것으로 내다보고 있다. 다만 조달금리가 관건이 될 전망이다. 앞서 무디스는 한화생명의 보험금지급능력 평가등급을 ‘A1’로, 피치는 ‘A+’로 부여했다. 등급 전망은 모두 ‘안정적’이다.

한화생명과 같은 등급인 교보생명은 지난해 금리 3.95%로 5억 달러 규모 자금을 끌어모았다. 흥국생명은 Baa1(무디스), BBB+(피치) 등급으로 금리 4.47%에 5억 달러를 조달한 바 있다. 금리 상승기에 접어든 점을 고려하면 한화생명의 조달금리는 이보다 높아질 가능성이 있다.