[BioS] 녹십자셀, 600억원 CB 발행.."셀센터·R&D 투자"

5년 만기, 표면∙만기 이자율 0%

▲셀 센터(Cell center) 조감도

녹십자셀은 21일 셀 센터 시설자금 및 R&D 비용을 충당하기 위해 600억원의 제로금리 전환사채(CB)를 발행한다고 공시했다.

이번 전환사채는 미래에셋셀트리온신성장투자펀드, 키움증권, 안다자산운용, 시너지자산운용 등 투자기관들이 참여하며 표면이자율 및 만기이자율은 0%, 만기일은 2022년 11월 29일이다. 전환가액은 전일 종가 4만 2750원보다 높은 1주당 4만 3900원이다.

이번 조달자금은 현재 용인 녹십자 본사에 신축 중인 셀 센터(Cell center) 건축 및 생산설비 투자와 연구 중인 CAR-T 등 세포치료제 R&D 비용으로 사용된다. 2018년 완공 예정인 녹십자 셀 센터는 연면적 20,800m²으로 지하 2층, 지상 4층 규모의 cGMP 생산시설 및 세포치료제 개발을 위한 연구시설이 들어설 예정이다.

녹십자셀은 셀 센터 중 연면적 11,573m²을 사용할 예정이며, 이뮨셀-엘씨의 생산시설 확장 및 차세대 세포치료제 연구개발을 통한 글로벌 경쟁력 강화를 위해 세포치료제 연구시설로 활용할 예정이다. 셀 센터가 완공되면 연간 2만pack의 이뮨셀-엘씨를 생산할 수 있다.

이득주 녹십자셀 대표는 “중국, 미국 등 해외진출이 가시화 되는 상황에서 빠른 시일 내에 셀 센터를 완공해 이뮨셀-엘씨 생산 CAPA 증설과 녹십자 계열사간의 R&D 시너지를 기대하고 있다"면서 "녹십자셀은 세포치료제 시장의 Market Leader로 도약하기 위한 계획을 착실히 진행해나가고 있으며, 이번 자금마련을 통해 글로벌 진출 계획을 더욱 가속화할 예정이다”라고 말했다.