일본 도시바, 반도체 매각 우선협상자 WD로 교체…한미일 연합 인수 시도 물거품

WD, KKRㆍ일본정책투자은행 등과 손잡고 2조 엔 제시할 듯

일본 도시바가 분사한 반도체 메모리 사업부인 도시바메모리 매각을 놓고 우선협상자를 웨스턴디지털(WD)로 교체했다. 사실상 SK하이닉스가 포함된 한미일 연합의 인수 시도는 물거품이 됐다.

도시바는 24일(현지시간) 사내외 이사가 모여 경영회의를 열고 도시바메모리 매각 계약을 이달 안에 체결하고자 WD와 우선적으로 협상을 진행하기로 했다고 니혼게이자이신문이 보도했다.

도시바 측은 한미일 연합과의 협상이 진전되지 않아 우선협상 대상을 전환한다고 신문은 설명했다. 도시바는 이달 말까지 최종 합의를 목표로 인수 금액과 WD 출자 형태 등 세부사항 논의 속도를 가속화한다.

도시바와 메모리 부문 파트너이기도 한 WD는 그동안 자사 이외 다른 업체의 인수에 대해 반대 입장을 굽히지 않았으며 국제중재법원에 소송도 제기했다. 이에 도시바가 WD와의 화해를 우선적으로 모색하게 됐다고 신문은 풀이했다.

WD 진영은 미국 사모펀드인 KKR과 일본 민관펀드 산업혁신기구(INCJ), 일본정책투자은행 등과 연계해 도시바메모리 인수에 2조 엔(약 21조 원) 정도의 금액을 제시할 것으로 보인다. 또 각국의 반독점 심사 통과를 위해 WD는 의결권 없는 사채 등의 형태로 자금을 투입할 전망이다.

양측은 구체적 계약서 작성을 위해 변호사 등과 함께 최종 협상을 계속하고 있다. 협상 타결 전망이 서면 WD의 스티브 밀리건 최고경영자(CEO)가 이달 안으로 일본을 방문한다. 도시바 측도 이달 중 이사회 승인을 얻은 후 정식 계약을 맺을 계획이다. 합의가 이뤄지면 WD는 판매 금지 요구 등 각종 법적 조치도 취하한다.

교착 상태에 빠졌던 매각 협상이 다시 속도를 낸 것은 도시바 주거래 은행들의 압력 때문이라고 신문은 전했다. 은행들은 8월 말까지 매각을 결정하라고 강하게 요구했다.