브레인콘텐츠 자회사 GTF, 코스닥 상장 추진…유안타제1호스팩과 합병

국내 택스리펀드 기업인 글로벌텍스프리(GTF)가 스팩 합병을 통한 코스닥 상장을 추진한다.

브레인콘텐츠는 자회사 GTF가 유안타제1호스팩과 합병을 통해 코스닥 상장을 추진한다고 16일 밝혔다.

GTF는 지난 15일 한국거래소에 상장예비심사청구서를 제출하고 상장절차에 돌입했다. 합병 비율은 1:13.0185000으로, 합병법인인 유안타제1호스팩의 주당 가치는 2000원, 피합병법인인 GTF의 주당 가치는 2먼6037원으로, 합병 후 기업가치는 약 2100억 원 규모다. 합병으로 상장하는 신주는 보통주 9620만1741주다. 합병기일은 9월 5일, 신주상장 예정일은 같은 달 19일이다.

2005년 설립한 GTF는 현재 국내 택스리펀드 1위 기업으로 지난해 매출액 408억 원, 영업이익 100억 원을 기록하며, 매년 최대 영업 실적을 갱신하고 있다. 싱가포르 및 일본에 소재한 해외자회사도 매년 가파르게 성장해 2017년부터는 해외 자회사들의 흑자전환을 기대하고 있다.

GTF 관계자는 "코스닥 상장을 통해 기업가치 제고와 대외 신인도 중가뿐만 아니라 증권 시장에서 GTF의 기업가치를 제대로 평가 받을 수 있을 것"이라며 "합병으로 유입된 자금은 현재 영업중인 싱가포르, 일본 등 해외사업 확장 및 최대 택스리펀드 시장인 유럽진출을 위해 적극적으로 활용할 계획"이라고 말했다.

이 관계자는 "최근 사드 배치와 관련하여 우려의 목소리가 커지고 있는 상황이지만, 과거 일본사례에 비추어 볼 때 그 영향은 제한적일 것으로 예상되며 GTF가 보유한 우수한 IT경쟁력, 다양하고 편리한 환급수단 및 마케팅 수단 등을 적극 활용해 국내뿐만 아니라 해외에서도 지속적으로 성장할 것"이라고 설명했다.