삼성중공업, 1조1000억원 유상증자 결의…발행가액 6920원

삼성중공업은 19일 이사회를 열고 재무구조 개선을 위해 1조1011억 원 규모의 유상증자를 실시하기로 결의했다.

삼성중공업은 앞서 이날 오전 9시 임시 주주총회를 개최해 발행 가능한 주식 총수를 3억 주에서 5억 주로 늘리는 정관변경 안건을 의결했다. 유상증자 방식은 주주배정 후 실권주 일반공모이다. 신규 발행 주식수는 1억5912만 주다.

이날 공시한 예정 발행가는 할인율 20%를 적용해 6920원으로 정했다. 확정 발행가액은 1ㆍ2차 발행가액 산정 등의 절차를 거쳐 오는 11월 2일 최종 결정될 예정이다.

신규 발행 주식의 20%에 해당하는 3182만주는 우리사주조합에 우선 배정한다. 우리사주조합 청약일은 11월 7일이다. 신주 배정기준일(2016년 10월4일 예정) 18시 현재 주주명부에 등재된 구주주에게는 보유 주식 1주당 0.620895주의 신주를 배정하며, 20% 범위 내에서 초과 청약도 가능하다. 구주주 청약은 11월 7일과 8일 2일간 진행될 예정이다. 실권주 발생시 진행할 일반공모 청약은 11월 10일~11일에 걸쳐 이뤄질 예정이다. 신주 상장 예정일은 11월 28일이다.

박대영 사장은 이날 주주총회에서 "헤비테일 방식의 선박대금 입금 구조와 수주 부진에 따른 선수금 감소로 자금사정이 좋지 않은 반면, 업종 전반에 걸친 구조조정의 여파로 신규 대출이 여의치 않다"면서 "이러한 가운데 불확실한 시장 상황에 선제적으로 대응하고, 회사 운영 자금을 안정적으로 조달하기 위해 증자를 추진하게 됐다"고 밝혔다.

박 사장은 또한 "회사가 수립한 자구계획이 적절하고 추가 부실 가능성도 미미해 향후 안정적인 경영이 가능하다는 것이 지난 7월 삼정KPMG의 경영 진단 결과였다"면서 "이번 유상 증자를 계기로 유동성 측면의 우려도 해소될 것으로 기대한다"고 말했다.