금호타이어, 매각주관사 선정… 총선 이후 매물 나올듯

금호타이어 매각 준비작업이 이달부터 본격 진행된다.

3일 투자은행(IB)업계에 따르면 금호타이어 채권단은 이르면 4일 운영위원회를 열고 매각주관사를 선정할 예정이다.

매각주관사 선정에는 크레디트스위스, 씨티글로벌마켓, 노무라, 골드만삭스, 메릴린치, 도이치, HSBC 등이 지원했다. 이 중 크레디트스위스와 씨티글로벌마켓 중 한 곳이 매각주관사로 선정될 가능성이 높은 것으로 알려졌다.

금호타이어 매각과 관련 회계자문은 딜로이트안진이 맡는다. 법률자문은 이달 중 결정된다.

자문단이 꾸려지면 이들은 타당성 검토 등의 준비 과정을 거쳐 총선이 끝난 이후 금호타이어의 매각을 본격 추진할 것으로 관측되고 있다. IB업계 관계자는 “총선 전에 새 거래를 시장에 내놓 것은 부담스러울 것”이라며 "금호타이어의 매각 공고는 2분기 말이나 하반기로 예상하고 있다"고 말했다.

금호타이어 매각과 관련해서는 박삼구 회장이 우선매수청구권을 행사할지가 관심사다. 업계에서는 박 회장이 금호고속 때처럼 사모투자펀드(PEF)를 통해 후일을 도모하는 거래에 나설 수도 있을 것으로 보고 있다. 박 회장은 지난해 금호산업 인수를 위해 7000억원 가량을 쓴 만큼 현재는 자금력이 없는 것으로 평가받고 있다. 금호아시아나그룹을 제외하면 국내보다는 해외업체가 금호타이어에 관심을 보일 전망이다.

금호타이어는 올해 초 5년 만에 워크아웃을 졸업했다. 이 회사의 매각 대상 지분은 산업은행, 우리은행 등 채권단이 소유한 42.1%다.