[증권상품] 유안타증권, 글로벌자산배분랩

전사적 협의체 가동 리밸런싱으로 수익률 관리

유안타증권은 전문적이고 체계화된 투자일임 서비스를 통해 고객의 투자자산을 관리, 증대시키는 것을 목표로 운용하는 글로벌 자산배분형 랩어카운트(종합자산관리계좌) 상품인 ‘위 크리에이트 포춘 랩(We Create Fortune Wrap)’을 출시했다.

‘We Create Fortune Wrap’은 유안타증권의 글로벌자산 배분회의와 자산배분 모델을 통해 결정된 자산별 비중에 따라 국내·외의 엄선된 펀드로 포트폴리오를 구성해 분산투자하는 상품이다. 각 펀드는 투자대상의 벤치마크+α 수익을 추구하는 동종유형 내 최상위권 펀드로 선별하며, 지속적인 리밸런싱(재조정)을 통해 펀드 교체와 수익률 관리 서비스를 제공한다.

무엇보다 전사 협의체를 통한 정교한 자산배분 실행이 강점이다. 리서치센터, 상품기획팀, PB지원팀, 랩운용팀이 매월 글로벌자산 배분회의를 개최해 중장기 투자유망 자산과 향후 운용 전략에 대해 논의한다. 이를 토대로 랩운용팀이 개발한 자산배분 모델에 따라 글로벌 경제 상황과 기업이익 지표를 활용해 주식, 채권, 원자재의 주요 자산군과 각 자산군 내 세부자산의 투자 선호도를 분석한 후 수익률이 가장 좋을 것으로 예상하는 자산 비중을 산출한다.

특히 실제 펀드 편입 단계에서는 본사 상품기획팀이 엄선하는 추천펀드와 대표펀드 풀(pool)을 적극 활용할 계획이다. 단순히 눈에 보이는 수익률 성과 또는 변동성 지표만으로 펀드를 선별하지 않고, 펀드 운용을 담당하는 자산운용사 방문과 펀드매니저 면담을 통해 실제 운용철학, 펀드 편입종목의 선별 기준, 향후 운용계획 등을 자세히 살펴 지속적으로 좋은 성과가 유지될 수 있는 펀드를 고르는 데 집중할 예정이다.

이 상품은 성과보수형으로 기본 연 1.2% 후취수수료(분기별 0.3%)에 목표수익률 연 5% 초과수익분의 20%를 성과보수로 징수한다. 최소 1000만원부터 가입할 수 있고, 언제든지 중도입출금이나 해지를 할 수 있다.