코웨이 예비입찰 마감…경쟁자 면면 보니

입력 2015-10-15 08:52

  • 가장작게

  • 작게

  • 기본

  • 크게

  • 가장크게

생활가전 대여업계 1위 코웨이에 대한 예비입찰에서 CJ그룹과 글로벌 사모펀드(PEF) 등 복수의 국내외 입찰자가 예비입찰제안서(LOI)를 제출했다.

15일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코웨이의 대주주인 MBK파트너스와 매각주관사인 골드만삭스가 실시한 이날 예비입찰에서 CJ그룹과 PEF인 어피너티에쿼티파트너스(AEP), 칼라일, 중국계 기업 두 곳 등 모두 5곳이 예비입찰제안서(LOI)를 제출한 것으로 알려졌다.

우선 최근 중국 시장에서 인수·합병(M&A)에 적극적으로 나서고 있는 CJ그룹은 신성장 동력 확보 등 사업 포트폴리오 다양화 측면에서 인수를 타진하고 있는 것으로 전해졌다.

필립스ㆍ캉자그룹 등도 해외 사업 다각화와 중국 내 정수기 등 렌탈사업 확장에 따른 사업성 때문에 입찰한 것으로 보인다. 특히 어피너티와 칼라일은 풍부한 자금력으로 밀어붙일 공산이 크다. 지난달 국내 최대 M&A 거래였던 홈플러스 인수전에서 MBK에 고배를 들면서 투자금이 남았기 때문에 이를 바탕으로 CJ그룹과 경쟁을 펼칠 전망이다.

아울러 이름이 알려지지 않은 중국계 기업 두 곳은 코웨이의 기술력과 중국 시장 확대 가능성을 보고 인수전에 뛰어든 것으로 알려졌다.

MBK는 인수적격 후보군(숏리스트)을 추린 뒤 본입찰을 진행하고 연말께 우선협상대상자를 선정할 계획이다.

MBK는 2013년 구조조정 중이던 웅진그룹으로부터 코웨이 지분 30.9%를 주당 5만원씩 모두 1조2000억원에 사들인 뒤 2년 반 만에 보유지분 전량에 대한 매각을 결정했다.

한편 코웨이의 매각 금액은 3조원 안팎으로 업계는 추정하고 있으며 본입찰 때 인수 후보자가 더 늘어날 가능성도 있는 것으로 예상하고 있다.

  • 좋아요0
  • 화나요0
  • 슬퍼요0
  • 추가취재 원해요0

주요 뉴스

  • 2917개 ‘수직 계단’ 뚫고 하늘로...555m·123층 ‘스카이런’ 달군 각양각색 러너들[르포]
  • 400조 넘어선 ETF 시장, IPO도 흔든다…지수 편입 기대가 새 변수
  • 마흔살 농심 신라면, 즉석라면 종주국 일본 울린 ‘매운맛’(르포)[신라면 40년, 日열도를 끓이다]
  • 비트코인 창시자 밝혀지나…‘사토시 다큐’ 공개 임박에 코인 급락 가능성 우려도
  • 가상계좌 악용 금융사기 증가⋯금감원 소비자경보 ‘주의’
  • K-콘솔게임 새 역사 쓴 펄어비스…‘붉은사막’ 신화로 첫 1조클럽 노린다
  • 이사철인데 ‘씨 마른’ 전세…서울 매물 2년 새 반토막
  • 중동발 리스크에도 기지개 켜는 유통가…1분기 실적 개선 ‘청신호’
  • 오늘의 상승종목

  • 04.17 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 111,369,000
    • -0.77%
    • 이더리움
    • 3,413,000
    • -2.07%
    • 비트코인 캐시
    • 655,500
    • -0.61%
    • 리플
    • 2,106
    • -0.38%
    • 솔라나
    • 126,600
    • -0.78%
    • 에이다
    • 366
    • -0.81%
    • 트론
    • 494
    • +1.44%
    • 스텔라루멘
    • 253
    • +0.8%
    • 비트코인에스브이
    • 23,130
    • -1.45%
    • 체인링크
    • 13,650
    • -0.94%
    • 샌드박스
    • 118
    • -0.84%
* 24시간 변동률 기준