와이솔, 하반기 차별화된 실적 모멘텀 전망 - NH투자증권

NH투자증권은 27일 와이솔에 대해 "하반기 차별화된 실적 모멘텀을 나타낼 전망"이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 1만6000원을 유지했다.

김혜용 NH투자증권 연구원은 "LTE 스마트폰의 증가 추세로 최근 RF부품 업황은 매우 고무적인 상황"이라며 "2분기말 기준 RF부품인 saw filter 생산능력도 월 2억개 수준으로 지난해 평균인 1억7500만개 대비 14.3% 증가했다"고 설명했다.

김 연구원은 "특히 RF부품은 범용 조립부품 대비 중국 업체들이 진입하기 어려운 기술적 장벽 존재한다"며 "주력 거래선인 삼성전자 내에서의 점유율 상승도 전망된다"고 분석했다.

이어 "최근의 원화약세 및 엔화강세 흐름은 일본업체들과의 경쟁에서 동사의 가격경쟁력을 높여주는 요인으로 작용할것"이라며 "주력 거래선인 삼성전자 및 LG전자와 중화권 거래선 내에서 동사의 점유율 상승세를 가속화 시켜줄 전망"이라고 덧붙였다.