성일텔레콤, 4분기 이후 매출 증가세 전환 예상 - 부국증권

부국증권은 8일 성일텔레콤에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8500원을 제시했다.

박원재 연구원은 “수익성이 낮은 LCD 부문의 중국 이전은 장기적 측면에서 긍정적이며, 향후LCD 매출액 감소 부분을 AM-OLED 와 PDP PBA 매출로 상쇄할 것으로 보여 우려할 수준은 아니며 4분기부터는 3분기에 일시 감소한 매출액이 다시 증가 추세로 전환될 것으로 예상된다.“고 전했다.

이어 “통신사업부문은 인도의 CDMA 사업자인 TTSL로의 CDMA-WLL단말기 매출이 안정적으로 유지되고 있고, 올해에

이어 내년에도 100만대가 납품될 것으로 보이며, WLL 단말기의 경우 디스플레이용EMS 사업부문보다 수익성이 4배 이상 높아 외형 증가뿐만 아니라 수익성 개선측면에서 긍정적이며, 향후에도 성장동력 역할을 할 것으로 전망된다.“고 덧붙였다.