동부하이텍, 자사주 180억 처분 교환사채 발행… 운영자금 조달

동부하이텍은 전날 교환사채(EB) 발행을 위해 회사 보통주식 289만5753주를 주당 6216원에 장외 처분하기로 결정했다고 26일 공시했다. 처분예정금액은 180억원으로 다음날인 27일 처분될 예정이다.

교환사채란 사채권자의 의사에 따라 주식 등 다른 유가증권으로 교환할 수 있는 사채를 말한다. 동부하이텍은 운영자금을 조달하기 위해 180억원 규모의 교환사채 발행을 결정했다. 발행 대상자는 시너지투자자문이다.

교환사채의 표면 이자율은 0%, 만기이자율은 4%이며, 사채만기일은 오는 2018년 2월27일이다. 교환청구기간은 오는 3월2일부터 2018년 1월27일까지다. 회사 측은 25일 당사와 투자자간 교환사채 발행 관련 인수계약을 체결했다.

동부하이텍 관계자는 “이번 자사주 처분과 교환사채 발행이 재무구조를 개선하는 데 도움을 줄 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

동부하이텍은 지난해 영업이익 437억원, 매출 5677억원을 올리며 2001년 반도체 생산 이후 14년 만에 처음으로 연간 영업익 흑자를 기록했다. 동부하이텍은 작년에 영업이익 턴어라운드에 성공하면서 지속 성장할 수 있는 기반을 다졌다면, 올해에는 한 단계 더 나아가 웨어러블, 사물인터넷(IoT)용 초저전력 반도체와 센서 등에 기술역량을 집중할 계획이다.

한편, 산업은행은 연내 동부하이텍 재매각을 추진하기로 했다. 앞서 지난해 동부하이텍 지분은 37%로 매각 가격은 1500억~2000억원에 이를 것으로 추정됐다.