이라이콤, 투자의견ㆍ목표주가 상향-신한금융투자

신한금융투자는 2일 이라이콤에 대해 올해 매출처 다변화로 인한 이익 안정성이 향상될 것이라며 투자의견을 ‘매수’로 올리고, 목표주가도 기존 1만4500원에서 1만9000원으로 상향했다.

박광래 신한금융투자 연구원은 “이 회사 4분기 매출액은 전분기 대비 59.1% 증가한 2053억원, 영업이익은 61.4% 늘어난 160억원으로 시장 컨센서스 수준을 전망한다”며 “3분기 실적 부진의 원인이었던 해외 주요 고객의 생산 차질 이슈가 해결되면서 4분기엔 스마트폰용 BLU 매출이 크게 증가하겠다”고 설명했다.

또 “애플 아이폰6 효과로 스마트폰용 BLU의 ASP(평균판매단가)가 예년 수준보다 약 20% 증가할 전망”이라고 덧붙였다.

박 연구원이 전망한 이 회사의 올해 매출액은 6933억원(+10.5% YoY), 영업이익은 463억원(+6.9% YoY)이다.

그는 “올해 삼성전자 태블릿PC 예상 판매량은 3077만대로 전년 대비 17.1% 감소할 것”이라면서 “그러나 애플 아이폰 판매는 20% 이상 증가하며 실적 증가를 이끄는 그림이 예상된다”고 밝혔다.

또 “중국 스마트폰 업체향 BLU 매출이 올해 2분기부터 실적에 반영되기 시작해 연말까지 약 900억원의 매출이 기대된다”고 설명했다.