우리이티아이, 4분기부터 점진적 실적개선 전망 - 현대증권

현대증권은 2일 우리이티아이에 대해 투자의견 ‘시장평균’과 목표주가 1만200원을 유지했다.

김동원 연구원은 “우리이티아이의 3분기 실적은 추정치 및 시장예상을 하회할 전망으로 이는 전분기 대비 14% 증가한 CCFL 출하증가에도 불구하고 원/엔 환율 하락, 단가인하 등이 반영됐기 때문”이라고 분석했다.

이어 “4분기부터 우리이티아이는 점진적 실적개선 추세를 기록할 전망으로, 모니터용 CCFL 대비 ASP가 평균 50% 높은 대형 TV용 CCFL 매출비중이 지속적으로 증가해 전체의 약 70% 수준을 기록해 단가인하에도 불구, Blended ASP 하락은 크지 않을 것으로 예상되고, 원가경쟁력을 통한 높은 생산성을 보유하는데 기인한다”고 덧붙였다.

아울러 ‘시장평균’ 의견 유지의 이유로 “LG필립스LCD 실적 부진 지속, 대체광원에 대한 경쟁심화, CCFL 공급선 다변화 가능성에 따른 향후 성장 둔화 우려감 등이 주가에 부정적으로 작용할 것으로 전망되기 때문“이라고 덧붙였다.