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스테이지엑스, 카카오서 계열분리 완료…제4이동통신사 준비 순항

특히, 그동안의 투자를 동력삼아 올해를 흑자전환의 원년으로 △요금제 △디바이스 △로밍 등 사업 전반의 실적을 견인한다는 계획으로 스테이지파이브의 IPO에도 탄력이 붙을 수 있을 것으로 기대된다. 또한, 대기업 계열에서 해제되었기 때문에 벤처기업 지위에서의 제도적 지원을 활용할 수 있다는 것도 확 달라진 환경적 변화이다. 계열분리가 결정되면서 세간의...

2024-04-30 17:31
NH투자증권, 1분기 순익 2255억…전년比 22.4%↑

채권발행시장(DCM), 주식발행시장(ECM) 등에서 다수의 딜을 적극적으로 추진하며 여전채 대표주관 1위, 유상증자 주관 1위, IPO주관 2위를 달성했다. 이는 선제적이고 실효성 있는 리스크 관리와 기확보한 딜의 성공적인 마무리를 위해 노력한 결과라는 설명이다. 운용 부문은 2311억 원을 기록했다. 긴축적 통화정책 기조가 지속되는 등 글로벌 경제 불확실성이...

2024-04-25 16:39
코스닥 입성 도전하던 ‘더맘마’, 완전자본잠식 한계기업으로

이어 “2021년 미래에셋증권을 상장 주관사로 선정했고 내년(2023년) 상장할 계획을 하고 있다”며 기업공개(IPO)에 대한 자신감도 드러냈다. 하지만 김 대표의 포부와 다르게 더맘마의 실적 부진과 이로 인한 재무안정성 악화는 지속했다. 회사 매출은 2018년 11억 원에서 2019년 184억 원으로 껑충 뛰었다가 2020년에 294억 원, 2021년 480억 원으로 정점을 찍은 뒤 2022년...

2024-04-23 14:45
‘미국 상장 준비’ 큐익스프레스 키우려다…큐텐그룹 무리수만 커진다

21일 이커머스업계에 따르면 큐익스프레스는 올 하반기 미국 나스닥에 상장하기 위해 기업공개(IPO)를 검토하고 있다. 상장주관은 골드만삭스가 맡았다. 큐익스프레스는 올해 상반기 실적까지 반영한 재무제표를 미국 증권거래위원회(SCE)에 증권신고서를 제출할 예정이다. 큐익스프레스가 IPO 시점을 올 하반기로 잡은 건 최근 인수한 미국 이커머스 업체 위시(Wish)...

2024-04-21 06:00
한중엔시에스 증권신고서 제출...상반기 내 상장 목표

본격화하면 실적 성장세를 견인할 수 있을 것으로 분석했다. 상장을 통해 확보한 공모자금은 ESS 신제품 생산 확대를 위한 시설자금, 차세대 수냉식 ESS 모델 개발을 위한 연구개발비와 연구인력 충원 등에 활용할 예정이다. 김환식 한중엔시에스 대표이사는 “이번 기업공개(IPO)를 계기로 지속적 선행 R&D를 통해 후발 경쟁회사들과 차별화된 초격차...

2024-04-19 17:45
불 붙는 로봇주 상장 러시…상장 예상 가치는

상장주관은 미래에셋증권이 맡았다. 올해 다수의 로봇 기업들이 IPO 추진에 나서면서 증권가에선 로봇 기업 IPO 랠리가 지속될 가능성을 점치고 있다. 올 3월 신규 상장한 로봇 기업 케이엔알시스템과 엔젤로보틱스 모두 공모가 상단을 초과하는 등 흥행한 열기를 이어갈 거란 관측이다. 엔젤로보틱스는 지난달 26일 상장한 후 당일 종가는 공모가 대비 225% 상승한...

2024-04-15 15:39
글로벌 IB로 발돋움하려면 [갈 길 먼 종투사 10년]②

글로벌 IB는 글로벌 금융위기 이후 볼커룰(Volcker rule·금융기관 규제 방안)의 영향으로 지난 10년간 채권·외환·상품(FICC)의 비중을 47%에서 33%로 감소시키고, 자산관리(WM), 기업금융, M&A, 기업공개(IPO) 등의 수익 비중을 증가시키며 수익구조를 다변화했다. 골드만삭스는 M&A 주관·자문 업무에 강점을 가지며 투자은행·트레이딩 부문에서 높은 수익성을...

2024-04-14 13:49
어깨 무거운 현대ENG, 신사업 수익률이 '과제'[비상장건설사 실적 돋보기①]

신사업의 부진한 실적도 이익 창출의 발목을 잡는다. 현대엔지니어링이 추진하는 폐기물·전기차 충전 서비스(EVC) 등이 포함된 '기타 부문' 매출 비중은 전체의 8%에 불과하다. 앞서 현대엔지니어링은 2022년 IPO(기업공개)를 추진했으나 자진 철회한 바 있다. 당시 주관사단과 산출한 공모가 상단 시가 총액은 6조 원에 이른다. 현대건설의 시가총액(4월8일...

2024-04-08 17:00
거래소, 작년 유가증권시장 우수 IB에 미래에셋증권 선정

거래소에 따르면 우수 IB 선정은 기업공개(IPO) 우수 대표 주관회사 선정과 포상을 통한 적극적 신규 상장기업 발굴 유도와 충실한 기업 실사를 독려하는 취지로 기획됐다. 선정 기준으로는 유가증권시장 상장 실적 등 시장 기여도와 IPO 업무 수행의 적정성 등이 종합적으로 고려됐다. 정은보 거래소 이사장은 “어려운 시장 여건에도 불구하고 IB업계의 노력으로...

2024-03-18 16:24
‘新 경쟁 시대’ 맞이한 IPO 주관사…신흥 강자가 뜬다

연초 IPO 주관 실적…하나증권, 신한투자증권 등 순에이피알→HD현대마린솔루션으로 ‘대어급’ 주관 이어질 예정전통 강자보다 신흥 강자 경쟁 치열 연초 기업공개(IPO) 주관 경쟁에 증권사들이 대거 뛰어들고 있다. 특히 IPO 주관 업계에서 ‘신흥군’에 속하는 증권사들이 부상하면서 경쟁이 더욱 치열해질 것이란 전망도 나오고 있다. 11일 한국거래소에...

2024-03-11 15:19
케이피에스 '배터리 재활용' 자회사 세기리텍 IPO 시동…대표주관사 KB증권

케이피에스에 따르면 세기리텍은 주식자본시장(ECM) 주관실적 왕좌를 노리는 KB증권을 대표주관사로 선정했다. 이 증권사는 앞서 디에스단석, LS머트리얼즈, 두산로보틱스, 성일하이텍, LG에너지솔루션 등 IPO 대어들을 잇따라 흥행시켰다. KB증권은 세기리텍에 대해 "수익성을 확보한 연구개발(R&D) 기반의 종합배터리 리사이클링 전문기업으로 도약할...

2024-02-23 10:03
케이뱅크, 상장주관사 'NH투자증권·KB증권·BofA' 선정…연내 상장 목표

NH투자증권과 KB증권 모두 매년 국내 IPO 주관 실적 기준 상위 5위 안에 드는 IPO 경험이 풍부한 대표적인 대형 증권사다. NH투자증권은 다수의 대형 IPO 대표주관 경험이 있고, 2022년 케이뱅크 상장대표주관사를 맡아 케이뱅크 사업 전반에 대한 이해도가 높다. KB증권은 국내 금융업 전반에 대한 이해가 풍부하고, 그간 IPO 주관 경험을 통해 인터넷은행 업종에...

2024-02-21 14:24
경기부진·투자확대에…작년 IPO 기업 78% 영업익 하락

반도체·이차전지 업황 악화사업 확장하며 적자폭 늘어일부는 IPO 실적목표 못미쳐 지난해 기업공개(IPO)를 통해 증시에 입성한 기업들의 실적이 대부분 감소한 것으로 나타났다. 녹록지 않은 경제 상황과 이에 따른 업황 악화 혹은 연구·개발(R&D)과 인력 충원에 따라 실적이 악화한 것으로 나타났다. 18일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 지난해 IPO를 통해...

2024-02-18 14:04
코셈, 공모가 1만6000원 확정…희망밴드 상단 초과

상장주관사인 키움증권 관계자는 “최근 기술특례상장 기업의 실적 부진이 논란이 되고 있는 가운데 코셈은 기술력과 실적 성장세를 모두 입증한 점이 긍정적으로 작용했다”고 분석했다. 이준희 코셈 이준희 대표는 “당사의 기술력과 성장성에 대해 긍정적인 평가를 해주신 투자자분들께 진심으로 감사드린다”며 “단순히 기술력만 갖춘 것이 아닌...

2024-02-06 16:56
이에이트 “코스닥 상장 통해 중장기 성장동력 확보”

의무 보유 비중은 공모 후 기준 약 60%이며, 최대주주 3년을 포함해 대부분이 1년 이상으로 설정됐다. 일반 청약 예정일은 13~14일이다. 한화투자증권이 주관을 맡았다. 이에이트는 IPO를 통해 확보된 자금을 시뮬레이션 및 디지털 트윈 기술 고도화와 전략적 인수·합병을 통한 중장기 성장동력 확보를 위해 사용할 계획이다.

2024-02-02 16:20
공간정보기업 이지스, 기업가치 1000억 원 평가받아

이날 이지스에 따르면, 회사는 올해 1월 프리IPO로 130억 원가량의 투자유치를 완료하고 1000억 원의 기업가치를 인정받았다. 상장주관사는 NH투자증권으로 올해 코스닥 상장을 위해 예비 심사 청구를 준비 중이다. 이지스는 2001년 창업 후 자체 개발한 3D GIS 엔진으로 웹, 모바일에서 클라우드 플랫폼으로 성장했고 국가 GIS 수요를 전담하고 있다. 현재는 다양한...

2024-02-02 11:00
‘몸값 20조’ 토스, 상장 준비 시동…IPO 주관사에 한투‧미래證 선정

금융 플랫폼 토스 운영사인 비바리퍼블리카가 기업공개(IPO) 주관사를 선정하며 본격적인 상장에 돌입했다. 1일 금융투자업계에 따르면 비바리퍼블리카는 IPO 대표 주관사로 한국투자증권과 미래에셋증권을, 공동 주관사로 삼성증권을 선정했다. 앞서 비바리퍼블리카는 지난해 12월 상장 주관사 선정을 위해 국내외 주요 증권사에 입찰제안요청서(RFP)를...

2024-02-01 20:36
코셈, 2월 코스닥 출격…“글로벌 전자현미경 시장 선도할 것”

2012년 이후에는 매년 흑자기조를 유지하는 등 안정적인 실적 성장세를 나타내고 있다. 2022년에는 매출액 125억 원, 영업이익 18억 원을 달성하며 최대 실적을 기록했고, 지난해는 가결산 결과 매출액과 영업이익이 각각 137억 원, 19억 원으로 집계됐다. 코셈은 대기 중에서 관찰이 가능한 Air-SEM 개발 등 차세대 제품 개발을 통해 글로벌 시장 진출을 도모하고 있다....

2024-02-01 12:45
올해 IPO 추진 더본코리아, 외식 프랜차이즈 성공 ‘반신반의’

28일 투자은행(IB) 업계에 따르면 올해 창립 30주년을 맞은 더본코리아는 기업공개(IPO)에 나선다. 공동 주관사는 NH투자증권과 한국투자증권이 맡는다. 4월 2023년 감사보고서 발표 후 지난해 실적을 바탕으로 상장에 나설 것으로 보인다. 더본코리아는 2018년 코스닥 상장을 추진했지만 코로나19로 인해 외식 업황이 악화하며 계획을 미룬 바 있다. 회사 지분 구조를...

2024-01-28 17:00
한국거래소, 2023년 코스닥‧코넥스 최우수 IB에 미래에셋증권 선정

거래소는 코스닥‧코넥스시장 상장 활성화를 도모하기 위해 기업공개(IPO) 주관업무에 대한 우수 IB 시상을 진행하고 있다. 코스닥‧코넥스시장 상장실적 등 시장기여도와 IB 업무 수행의 적정성 등을 종합적으로 고려해 선정한다. 손병두 거래소 이사장은 “어려운 시장 여건에도 불구하고 주관 기관들의 노력으로 성장 잠재력이 높은 유망 기업들이 많이...

2024-01-23 16:48

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