시니어PB 검색결과

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신한투자증권, 신한Premier로 완성하는 ‘평생 PB 철학’ 확대

신한투자증권은 신한Premier 자산관리 서비스를 중심으로 ‘평생 PB 철학’을 강화하고, 경험 기반 자산관리 체계를 확대 운영하고 있다고 20일 밝혔다. 신한투자증권은 성과와 전문성을 갖춘 시니어 PB와 지점장을 선발해 핵심 자산관리 채널에 배치하고 있으며, 연령이 아닌 자산관리 역량을 기준으로 고객을 지속 관리하도록 한 것이 특징이다. 단순한 시니

2026-02-20 16:11
유안타증권, 반포 원베일리에 GWM반포센터 오픈

유안타증권이 서초구 반포동 래미안 원베일리에 GWM반포센터를 열고 인근 고액자산가(HNW) 고객을 대상으로 한 자산관리 영업을 본격화한다고 31일 밝혔다. 원베일리는 올해 8월 입주를 시작한 23개동 2990세대 대단지 아파트로 주변 8300세대의 배후 금융 수요와 더불어 금융권 초미의 관심지역으로 부상하며 고액자산가를 대상으로 하는 PB영업 최대 격

2023-10-31 14:04
[2023 금융대전] 박종철 NH투자증권 상무, ‘자산가들의 노트: 채권 투자는 이렇게’ 강연

‘대한민국 프라이빗뱅커(PB) 자산관리 최고 전문가’ 박종철 NH투자증권 상무가 이투데이가 주최하는 ‘제10회 대한민국 금융대전’ 연단에 오른다. 프리미엄 경제신문 이투데이는 13일 ‘제10회 대한민국 금융대전’을 개최한다. 올해 행사 주제는 ‘풍족한 미래를 위한 성공투자법’이다. 참가자들에게 금융 지식과 전략적인 투자 방법을 제공해 개인의 재무 관

2023-07-11 10:30
삼성증권 “PB 고객 찾아 매주 마라톤 풀코스 완주한다”

최근 금융시장환경과 고객 성향의 변화에 따라 증권사 PB들의 영업스타일이 완전히 새롭게 바뀌고 있는 것으로 분석됐다. 삼성증권이 지난 4월 말 영업경력 10년 이상의 시니어PB 100명을 대상으로 벌인 설문조사에 따르면 PB들은 하루 근무시간의 절반에 가까운 48%의 시간을 방문 컨설팅에 필요한 연구 활동과 이동 등에 활용하고 있는 것으로 나타

2019-05-14 11:01
[증권가 복합점포] NH투자증권 “팀워크를 통한 풍부한 토탈 서비스가 강점“

NH투자증권이 ‘팀 워크’를 중시한 팀 자산관리 영업 모델을 도입해 복합점포 운영의 차별화를 모색하고 있다. NH투자증권은 2015년부터 복합점포를 운영하고 있다. NH투자증권은 크게 일반 고객을 대상으로 하는 △자산관리(WM)센터와 고액 자산가에 서비스를 제공하는 △프리미어블루(Premier Blue) △금융센터 등 3개 형태로 점포를 운영하고

2018-05-15 10:48
삼성증권, 인사제도 손본다…수평적 직급체계 도입

삼성증권은 기존의 수직적 직급체계를 직무와 역할을 중심으로 한 수평적 직급체계로 전환하고 직급단계도 간소화하는 등 실용주의에 입각한 새로운 직급체계를 도입한다고 19일 밝혔다. 연차에 따라 주임-대리-과장-차장-부장으로 조직내 직급이 올라가는 기존 수직형 직급체계 대신 지점 영업직원은 PB라는 호칭으로 일원화된다. 다만 업무범위와 역할에 따라 일반 PB

2016-05-19 10:43
[은행, '맞춤형 점포' 고객 곁으로]"리포트 쓰고 영화 보고"…'날 위한 은행' 활짝 웃는 고객들

편안함과 친근함 이란 단어하면 떠오르는 곳은 어딜까. 대답은 제각각이겠지만 이들 단어와 은행은 지금까지는 어울리는 조합이 아니었다. 하지만 앞으로는 은행을 꼽는 이들을 쉽게 찾아볼 수 있을 듯하다. 은행점포가 낯설고 어려운 공간이 아닌 쉽게 들어가 오래 머무르고 싶은 즐거운 공간으로 탈바꿈하고 있다. 20대 대학생, 30~40대 직장인, 50대 이상의

2012-09-19 10:11
[은행, '맞춤형 점포' 고객 곁으로]"고객 스타일에 맞춰라"…'특화 서비스' 활짝 문 연 은행들

# 강남의 대표적 금융지구인 테헤란로에 근무하는 직장인 박성찰(35세) 씨는 가을철 이사 시즌을 앞두고 고민에 빠졌다. 전세 계약을 연장하고 싶었지만 집 주인이 전세금을 5000만원이나 올려달고 해 어쩔 수 없이 은행을 찾아가야 하지만 바쁜 근무시간으로 은행갈 시간은 엄두도 못 내고 있다. 퇴근하고 은행을 찾으면 영업시간이 끝나기 때문이다. 시중은행들이

2012-09-19 10:10
삼성證, 1년 동안 마스터 PB 두배 이상 증가…자산관리 영업 성공적인 정착

삼성증권은 지난 1년동안 고객 관리자산 규모가 1000억원 이상인 '마스터 PB'가 지난해 13명에서 31명으로 두배 이상 증가했다고 25일 밝혔다. 삼성증권 마스터 PB는 지난 2005년 도입한 PB 등급제의 최상위 등급으로 관리자산 1000억 이상, 1억 이상 고객 수 60명 이상, 영업 경력 5년 이상 등 엄격한 자격을 갖춰야 임명될 수 있다.

2008-03-25 12:00