두산밥캣프리IPO - 이투데이

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[오늘의 증시 리포트] 넷마블, 2년 만에 흑자전환 전망되나 보수적인 시각 유지

연구원 ◇두산밥캣 4분기 영업익 컨센서스 부합, 미세하나 전년 동기 대비 증익 일회성 이익보다 비용 등 반영된 사례 많고, 업황 피크아웃 제시해왔으므로 무난한 실적 판단 피크아웃 우려에서 자유로울 수 없으나 성장 가능성에서는 국내 업체 중 가장 나은 대안 한영수 삼성증권 연구원 ◇뉴프렉스 UEVR은 언리얼 엔진 기반 PC·콘솔게임을 무료로 XR로...

2024-01-22 08:07
두산인프라코어 주식담보대출 부담...감당할 수 있나

6%를 담보로 설정했기 때문에 두산밥캣의 주가가 하락했을 때 추가 담보를 주식으로 제공할 여유가 없다"고 지적했다. 이미 두산인프라코어는 파생상품 거래 때문에 사모펀드인 IMM PE와 소송을 진행하고 있다. IMM PE는 지난 2011년 하나금융투자 PE, 미래에셋자산운용 PE와 프리 IPO 방식으로 DICC 지분 20%를 3800억 원에 인수했다. 그러나 투자 후 3년 내로...

2019-04-11 18:00
[새내기주 대분석] 두산밥캣, ‘돈먹는 하마’서 ‘캐시카우’ 변신…상장 계기로 유동성 ‘숨통’

지난해 두산밥캣이 상장하며 두산그룹은 3000억 원 규모의 자금을 확보했다. 나이스신용평가에 따르면 두산인프라코어는 지분 10.9% 매각(프리-IPO 투자분 3.7% 포함)을 통해 3265억 원의 자금을 확보했다. 두산엔진은 지분 1.3% 매각으로 381억 원 규모의 현금이 유입됐다. 두산밥캣은 인수금융 리파이낸싱을 통해 금융비용 감소도 이어지고 있다. 두산밥캣은...

2017-11-07 11:10
두산밥캣 상장 FI에 달렸다?… 재추진을 둘러싼 시선들

시장이 두산그룹을 불안하게 볼수록 두산밥캣의 가치 평가에도 좋지 않은 영향을 미칠 것입니다.” 지난해 두산밥캣의 상장 전 지분매각(프리 IPO)에 참여한 기관투자자는 이 같이 말했다. 재무적투자자(FI)인 이들의 분위기는 격앙됐다는 것이 이 관계자의 전언이다. "매각 물량이 너무 많다는 우려는 진작에 제기됐지만 두산그룹과 매각주관사가 밀어붙인...

2016-10-11 15:20
두산밥캣 프리IPO 투자자들 대규모 손실 위기… 엑시트 시점 촉각

투자은행(IB)업계 한 관계자는 “이번 밥캣 상장 연기로 두산그룹이 프리IPO에 참여한 FI들의 엑시트에 제동이 걸리게 하면 제2의 두산DICC 사태가 될 것이 불 보듯 뻔하다”면서 “자본시장업계에선 두산그룹에 대한 신뢰도 하락이 불가피할 것”이라고 언급했다. 이에 대해 두산인프라 측은 FI들의 엑시트에 대해 무리 없이 상장 일정을 논의, 최대한 이른 시간...

2016-10-10 15:46
두산인프라코어, 밥캣 IPO 결정에 대차잔고 증가 ‘주춤’

금융투자업계는 두산밥캣이 지난해 프리IPO(상장전 지분투자) 당시 기업가치가 3조4000억원 수준으로 책정된 만큼, 작년 실적 성장세를 반영해 올해 3조8000억원 내외에서 상장이 시도될 것으로 예상했다. 이를 바탕으로 두산밥캣 지분 75.7%를 보유한 두산인프라코어가 20%~25%의 구주매출을 통해 8000억원 수준의 유동성을 확보할 것으로 평가했다. 여기에 1조원 규모의...

2016-02-24 16:21
두산인프라코어, ‘두산밥캣’ 상장으로 재무구조 개선 기대

두산인프라코어는 지난해 밥캣의 프리IPO(상장전 투자유치)를 통해 7000억원 가량을 확보하기도 했다. 두산밥캣 상장 소식에 대한 시장의 반응도 긍정적이다. 두산밥캣 상장계획을 공시한 이날 두산인프라코어의 주가는 전날(4025원)보다 크게 오른 4440원까지 뛰어오르기도 했다. 두산인프라코어 측은 “우량 자회사인 두산밥캣의 기업공개(IPO)를 통해 재무구조를...

2016-02-23 11:20
두산인프라코어, '밥캣 상장' 5억달러 영구채 상환한다

두산인프라코어는 지난해 밥캣의 프리IPO(상장전 투자유치)를 통해 7000억원 가량을 확보했다. 두산 측은 밥캣 상장을 통해 확보한 자금을 오는 2017년 영구채 상환에 활용한다는 계획이다. 두산인프라코어는 2012년 밥캣 인수를 위해 KDB산업은행, JP모건, 씨티은행을 주관사로 5억달러(약 5500억원) 규모의 영구채권를 발행했다. 이 채권은 만기가 30년이지만...

2016-02-23 10:09
두산 유동성 위기 몰고 온 ‘밥캣’은 어떤 회사?

차입금을 갚기 위해 밥캣의 프리IPO(상장 전 투자 유치)로 7000여억원의 자금을 조달했지만 유동성 문제를 해결하기엔 녹록지 않았고, 결국 지난해 3차례 희망퇴직의 인력 구조조정과 알짜 사업부인 공작기계 사업부를 매각하기로 했다. 두산인프라코어는 두산밥캣의 기업공개(IPO)와 현재 진행 중인 공작기계 매각을 통해 재무구조 개선 효과를 노리고 있다....

2016-02-23 09:45
두산밥캣, 연내 국내 증시 상장 추진… 주관사 선정작업 착수

조달한 차입금을 갚기 위해 밥캣의 프리IPO(상장 전 투자 유치)로 7000여억원의 자금을 조달한 바 있다. 두산인프라코어는 두산밥캣의 기업공개(IPO)와 현재 진행 중인 공작기계 매각을 통해 재무구조를 개선하겠다는 구상이다. 두산밥캣 관계자는 “두산밥캣 상장은 2007년 두산인프라코어가 밥캣을 인수할 때부터 계획됐던 것이며 북미 주택건설 시장의 호조세를...

2016-02-23 09:28
한화자산운용 PE사업 핵심운용진 교체…“밥캣프리IPO 펀드 엑시트 문제 없다”

이는 밥캣 프리IPO(상장 전 지분투자)를 위해 조성된 프로젝트펀드의 핵심 운용역이던 손영민 상무가 최근 물러나면서 관련 펀드에 투자한 LP들이 이의를 제기한 데 따른 후속 조치다. 4일 투자은행(IB)업계에 따르면, 이날 해당펀드(머큐리 사모투자전문회사)에 출자한 군인공제회, NH투자증권 등 LP 10여곳과 무한책임사원(GP)인 한화자산운용이 간담회를 열고 새로운...

2016-02-04 18:53
[기업 서바이벌 모드] 두산, 눈물의 구조조정… 카이 지분 매각, 면세점 사업 '속도전'

이에 밥캣 인수 당시 조달한 차입금을 갚기 위해 밥캣의 프리IPO(상장 전 투자 유치)로 7000여억원의 자금을 조달한 바 있다. 당시 이를 차입금 상환에 사용해 한 때 두산인프라코어 부채비율 220%대까지 떨어졌다. 그러나 이것만으로는 부족해 내놓은 카드가 공작기계사업부 매각과 인력 구조조정이었다. 그러나 과도한 몸집 줄이기는 신입사원 희망퇴직 논란 등...

2016-01-14 09:52
박용만, 두산인프라 ‘공작기계’ 완전매각 강행…왜?

넘기는 사태를 방지하고, 면세점 등 한때 소홀했던 소비재 사업에 대한 통큰 투자를 위한 것으로 업계에선 보고 있다. 한편 박 회장은 지난 7월 두산인프라코어 자회사인 두산인프라코어밥캣홀딩스(밥캣홀딩스)의 상장 전 투자유치(프리IPO)를 위한 투자자 모집을 통해 약 8000억원 규모의 자금을 조달한 것으로 알려졌다. 이 자금은 차입금 상환에 활용되고 있다.

2015-12-08 10:24
두산인프라코어, 밥캣 프리IPO 성공…재무리스크 완화 호재 - 현대증권

현대증권은 13일 두산인프라코어에 대해 밥캣(DIBH) 프리IPO(상장 전 지분투자)성공으로 5500억원 규모 자금 조달에 성공하면서 재무리스크의 획기적 완화가 기대된다며 투자의견 ‘매수’와 목표주가 1만3000원을 제시했다. 정동익 현대증권 연구원은 “두산인프라코어는 전일 100% 자회사인 밥캣의 프리IPO를 통해 1차로 5507억원의 자금을 조달하는데 성공했다고...

2015-08-13 07:30
운용업계 PEF사업 강화 ‘눈에 띄네’

실제 한화자산운용은 최근 프리 IPO를 주선중인 두산인프라코어밥캣홀딩스의 8000억원 자금 모집을 완료하고 이 달 중순 펀드 등록 등을 마무리 지을 계획이다. 이번 밥캣 프리IPO의 주요 투자자로는 한화생명, 군인공제회, 행정공제회, 메리츠종금증권 등이 참여한다. 이번 프리 IPO 펀딩의 성공적인 자금조달은 한화운용 PE본부가 주선했다. 앞서 한화운용은...

2015-08-04 10:53
두산인프라코어 "두산인프라코어밥캣홀딩스 사전 기업공개 8월중 완료할 것"

두산인프라코어는 지난 3월 착수한 자회사 두산인프라코어밥캣홀딩스(DIBH)의 사전 기업공개(Pre IPO) 작업이 8월 중 완료될 예정이라고 27일 공시했다.

2015-07-27 09:49
한화생명, 밥캣홀딩스 프리IPO에 800억 투자

한화생명이 프리IPO(기업공개 전 지분투자)에 나서는 두산인프라코어밥캣홀딩스(이하 밥캣홀딩스)에 투자한다. 두산인프라코어 프리IPO 주선을 맡고 있는 계열사인 한화자산운용의 구원투수를 자청한 셈이다. 21일 보험업계 및 금융감독원에 따르면 한화생명은 머큐리사모투자전문회사(가칭)에 오는 7월말 이후 800억원을 투자키로 결정했다....

2015-07-21 17:50
[SP]주가에 영향 미칠만한 전일 공시

△참엔지니어링, 최대주주 최종욱 외 2인으로 변경 △두산인프라코어, 밥캣 프리 IPO 추진 △[답변공시]대양금속 "시황 변동 관련 주요 공시사항 없다" △미래산업, SK하이닉스와 19억 규모 반도체 검사장비 공급 계약 △도레이케미칼, 티씨케이텍스타일 종속회사로 편입 △흥아해운, 전대영 사외이사 신규선임 △넥솔론, 지난해 영업손실...

2015-03-20 09:00
두산인프라코어, 밥캣 상장 전 지분 매각 추진

19일 관련 업계에 따르면 두산그룹은 한화자산운용을 통해 밥캣의 프리IPO를 추진하고 있다. 최근 한화자산운용은 밥캣 프리IPO를 위해 글로벌 투자자들을 상대로 투자 마케팅을 벌이고 있는 것으로 전해졌다. 자금조달 목표는 약 8000억원인 것으로 알려졌으며, 확보한 자금은 두산인프라코어의 차입금 상환에 쓰일 예정이다. 밥캣은 두산이 2007년 49억 달러에...

2015-03-19 14:16
두산인프라코어, 밥캣 프리 IPO 추진

두산인프라코어는 19일 자회사인 두산인프라코어밥캣홀딩스(DIBH)의 프리 IPO를 추진하고 있다고 공시했다. 회사측은 "올해 약 8000억 규모의 우선주 발행 등을 통해 DIBH 의 유상증자를 진행하는 방안을 추진 중"이라며 "조달한 금액은 차입금 상환에 사용될 예정"이라고 설명했다. 이어 "이번 프리 IPO 규모와 방법 등은...

2015-03-19 10:59